Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ВТБ Капитал принял участие в размещении суверенных еврооблигаций для Республики Кипр

19 июня 2014 | Cbonds

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска пятилетних еврооблигаций для Республики Кипр в объеме 750 млн евро со ставкой купона 4,75%, говорится в сообщении компании. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с такими ведущими международными инвестиционными банками, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC и UBS. ВТБ Капитал стал единственным российским инвестиционным банком, принявшим участие в размещении суверенных еврооблигаций для Республики Кипр.
Выпуск евробондов стал первым публичным размещением еврооблигаций Республики Кипр с весны 2013 года и совпал по времени с решением Европейского центрального банка о введении мер по стимулированию экономического роста в странах Евросоюза.
Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел отметил: «Мы рады возможности оказать содействие Республике Кипр в привлечении финансирования на международных рынках. За последнее время ВТБ Капитал выступил со-организатором транзакций на Кипре, в Словакии и Китае, что стало очередным этапом расширения присутствия компании на глобальных рынках. Несомненно, размещение суверенных еврооблигаций Республики Кипр является знаковой сделкой для ВТБ Капитал, и мы планируем сотрудничать с Кипром и в будущем».
По словам Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, «размещение кипрских еврооблигаций стало серьезным достижением, усилившим международное присутствие бизнеса ВТБ Капитал. Данная сделка является дебютной транзакцией ВТБ Капитал для суверенного эмитента из Евросоюза».
В ноябре 2012 года ВТБ Капитал стал первым российским инвестиционным банком, успешно разместившим суверенные еврооблигации в регионе Центральная и Восточная Европа, выступив со-организатором выпуска пятилетних суверенных еврооблигаций Республики Сербия на сумму 750 млн долл США. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов США и Великобритании. В августе 2012 ВТБ Капитал стал ведущим организатором размещения дебютных еврооблигаций Республики Ангола на сумму 1 млрд долл США с семилетним сроком погашения, а в сентябре 2013 года ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска семилетних еврооблигаций в сумме 350 млн долл США для Республики Мозамбик.

Организация: ВТБ Капитал

Полное название организацииАО ВТБ Капитал
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×