Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигационного займа ООО «Илим Палп Финанс».

17 апреля 2003 | Сbonds

Решением от 15 апреля 2003 года ФКЦБ России зарегистрирован отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии -1 ООО «Илим Палп Финанс».

Размещение облигаций ООО "Илим Палп Финанс" состоялось 03 апреля 2003 года по закрытой подписке. Организатором и андеррайтером займа выступил ЗАО "Вэб-инвест Банк". Финансовым консультантом является ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
В синдикат со-организаторов и андеррайтеров выпуска вошли ЗАО "КБ "Гута-Банк", ОАО "АБ "ИБГ НИКойл" и ОАО "АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития"(МБРР). Уполномоченным депозитарием выпуска является НП «Национальный депозитарный центр».

Весь облигационный заем, номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей, был успешно размещен в течение одного дня. Цена размещения облигаций составила 101,5% от номинала. Доходность к погашению - 15,1% годовых. Доходность к первой оферте - 13,99% годовых.

В ближайшее время будет организовано вторичное обращение облигаций на внебиржевом рынке и допуск облигаций к торгам в секции фондового рынка ММВБ.

“Учитывая то, что это первый выпуск облигаций компании лесопромышленной отрасли, входящей в число крупнейших в Европе, мы уверены в высоком интересе инвесторов и в том, что эмиссия «Илим Палп Финанс» займет достойное место на рынке корпоративных облигаций», - считает Управляющий директор Вэб-инвест Банка Юрий Новожилов.

Номинал облигации ООО «Илим Палп Финанс» равен 1 тысяче рублей. Срок обращения облигационного займа составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Процентная ставка по каждому из купонных периодов составляет 7,5% от номинальной стоимости облигации.

28 марта 2003 года в газете «Ведомости» опубликована безотзывная оферта ООО «Илим Палп Финанс», в соответствии с которой эмитент обязуется выкупить свои облигации в дату выплаты купонного дохода по второму купону по цене 100% от номинальной стоимости.
Дополнительное поручительство предоставлено в форме оферты ОАО «ПО «Усть-Илимский Лесопромышленный Комплекс» по купонным выплатам и исполнению оферты эмитента (опубликована 01.04.2003 г. в газете «Ведомости»).


ООО «Илим Палп Финанс» является 100%-ной дочерней компанией ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» – корпорации, входящей в десятку мировых компаний по уровню производства товарной целлюлозы, собственных запасов и заготовке леса. В корпорацию входят крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности: «Котласский ЦБК», «Братский ЛПК», «Усть-Илимский ЛПК», «Санкт-Петербургский КПК» и 42 лесозаготовительных предприятия.

ЗАО «Вэб-инвест Банк» специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. За 2002-2003 гг. Вэб-инвест Банк принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 26,22 млрд рублей.

Поделиться:

Похожие новости:
×