Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" выступит организатором и андеррайтером облигационного займа ЗАО "Новые Черемушки" общим объемом 200 млн. рублей.

17 апреля 2003 | Сbonds

ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" выступит организатором и андеррайтером облигационного займа ЗАО "Новые Черемушки". Облигационный выпуск ЗАО "Новые Черемушки" зарегистрирован ФКЦБ России 11 апреля 2003 года.* Номинальный объем выпуска - 200 млн. руб. Срок обращения - 2 года.

Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "Новые Черемушки" предположительно начнется 14 мая 2003 года. Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке на Московской Межбанковсой Валютной Бирже.
Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода. Размер первого купона устанавливается на конкурсе в первый день размещения, размеры остальных купонов равны размеру первого. Облигации будут размещаться по цене 100% от номинала. Кроме того, эмитент предложит инвесторам оферту на досрочный выкуп облигаций на 364-й день с даты начала размещения.
2/3 суммы купонных выплат будут субсидироваться Правительством Москвы. Обеспечение по выпуску облигаций ЗАО «Новые Черемушки» по номинальной стоимости выпуска и процентному доходу в размере 283 769 763 руб. в форме поручительства предоставило ООО «Производственно-коммерческая фирма "Березка"». Со-организатором и со-андеррайтером займа является ЗАО "ИК УНИВЕР". Финансовыми консультантами выпуска выступают ООО "Фондовые исследования", ОАО ИК "Еврофинансы".
Заем привлекается компанией для реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции помещений для хранения продукции, максимально приближенных к европейским стандартам. Общий объем финансирования составит 230 млн. руб. за счет привлеченных средств, полученных от облигационного займа и собственных средств (30 млн. руб.). Завершение проекта намечено на май 2005 года, срок его окупаемости - два года.
ЗАО «КБ «Гута Банк» входит в Финансово-инвестиционную Ассоциацию «Группа ГУТА», и насчитывает 35 филиалов в различных регионах России. В состав ФИА «Группа ГУТА» входят около 100 компаний, направления деятельности которых связаны с банковским делом, страхованием, инвестициями, лесной, текстильной и кондитерской промышленностью, девелопментом, медициной и туризмом.
ЗАО "Новые Черемушки", созданное в 1992 году, занимается производством, хранением и оптовой торговлей плодоовощной продукцией. Производство сельхозпродукции осуществляют два крупнейших хозяйства в Московской области ООО "Агрофирма Сосновка" и ООО "Предприятие Емельяновка". За 2002 год объем производства обоих хозяйств составил более 11 тыс. тонн плодоовощной продукции. В 2002 году выручка ЗАО «Новые Черемушки» составила 646,5 млн. руб., чистая прибыль – 85,9 млн. руб., EBITDA – 157,5 млн. руб.

Поделиться:

Похожие новости:
×