Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ОАО "Красный Октябрь" разместило выпуск облигаций объемом 300 млн руб, ставка 1-го купона – 9,7% годовых.

17 апреля 2003 | Сbonds

16 апреля 2003 года в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Красный Октябрь» (государственный номер выпуска — 4-01-00060-А). Величина первого купона, определенная на конкурсе, составила 9,7% годовых (24 руб. 18 коп. на одну облигацию). При этом доходность облигаций к погашению составила 12,25% годовых.

В ходе конкурса была подана 121 заявка общим объемом 886 млн. руб., заявки подавались со ставками 1го купона в диапазоне от 5,5 - 18% годовых. Всего было удовлетворено 25 заявок.

ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» выступил андеррайтером в размещении облигационного займа ОАО «Красный Октябрь».
Облигационный выпуск ОАО «Красный Октябрь» зарегистрирован ФКЦБ России 25 марта 2003 года. Номинальный объем выпуска - 300 млн. руб. Срок обращения - 2 года. Ежеквартально держатели облигаций будут получать купонный доход. Размеры купонов в первый год обращения облигаций равны 9,7% годовых. Размеры купонов во второй год обращения облигаций равны 14% годовых. Организатором займа является Инвестиционный Банк ТРАСТ.
Инвестиционный Банк ТРАСТ, ранее известный как АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» - один из ведущих инвестиционных финансовых институтов России, лидирует среди российских банков по прибыли на одного сотрудника. По итогам 2002 года занимает 4-е место по прибыли . Банк также лидирует по отношению прибыли до начисления резервов к активам и по отношению операционных доходов к активам, являясь наиболее эффективным банком России
Менеджмент Банка контролирует 30% акций. Среди акционеров также МФО «МЕНАТЕП» ОАО «НК ЮКОС», ОАО «Русский продукт», ОАО «Апатит» и др.
Согласно рейтингу специализированного информационного агентства Cbonds по итогам 2002 года Банк занимает первое место среди андеррайтеров выпусков корпоративных и муниципальных облигаций и второе место среди организаторов таких выпусков. По данным того же рейтинга Инвестиционный Банк ТРАСТ уверенно лидирует среди российских банков в размещении еврооблигаций российских эмитентов. В 2002 году Банк был признан компанией-андеррайтером года по версии издательского дома «Рынок Ценных Бумаг».
Согласно данным аналитиков рынка, по итогам 2002 года ГУТА-Банк занял 4 место среди банков ﷓ операторов вторичного рынка корпоративных облигаций, по итогам первых месяцев 2003 года ГУТА-Банк стабильно занимает 4 место среди банков ﷓ операторов биржевого рынка сделок РЕПО с акциями и корпоративными облигациями на ММВБ.
ЗАО «КБ «Гута Банк» входит в Финансово-инвестиционную Ассоциацию «Группа ГУТА», и насчитывает 35 филиалов в различных регионах России. В состав ФИА «Группа ГУТА» входят около 100 компаний, направления деятельности которых связаны с банковским делом, страхованием, инвестициями, лесной, текстильной и кондитерской промышленностью, девелопментом, медициной и туризмом.

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» входит в Группу Гута и находится под управлением УК «Объединенные кондитеры». Суммарная годовая производственная мощность всех предприятий «Красного октября» составляет 130 тыс. тонн, ассортимент продукции насчитывает 300 наименований. В 2002 году объем производства кондитерских изделий МКФ «Красный октябрь» вырос на 22% до 85 тыс.тонн на сумму более 4,3 миллиардов рублей, что на сегодняшний день составляет 7-8 процентов российского рынка. В УК «Объединенные кондитеры» входит 17 крупнейших кондитерских фабрик, совокупный годовой оборот которых составляет 500 млн. долларов.


Поделиться:

Похожие новости:
×