Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

15 апреля 2003г. ФКЦБ России утвердила отчет об итогах эмиссии облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл».

16 апреля 2003 | Сbonds

ФКЦБ России утвердила отчет об итогах эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обеспечением общей номинальной стоимостью 750 млн. рублей ОАО «МНПО «Полиметалл».

28 марта 2003 года отчет об итогах выпуска был утвержден Советом директоров ОАО «МНПО «Полиметалл» и направлен в ФКЦБ России.
В ближайшее время будет организовано вторичное обращение облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл» на биржевом рынке (ММВБ и РТС). Обращение на внебиржевом рынке возможно с даты регистрации отчета об итогах выпуска.


Для справки:
Первый выпуск облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл» был размещен в ходе аукциона на ММВБ в течение одного дня 25 марта. Цена размещения облигаций определялась в ходе аукциона и составила 106% от номинальной стоимости облигации (1060 рублей за одну облигацию номиналом 1000 рублей), что соответствует эффективной доходности к погашению 16,39% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение почти в 1,5 раза и составил 1 135,489 млн. рублей. В ходе аукциона инвесторами было выставлено 79 заявок на покупку облигаций, эмитентом удовлетворено 54 заявки.
Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска облигаций является «НОМОС-БАНК» (ЗАО), со-андеррайтерами займа – Внешторгбанк (ОАО), АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», АКБ «МДМ-Банк», ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Облигации серии 01 представляют собой неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обеспечением и обязательным централизованным хранением в НП «Национальный депозитарный центр». Дата погашения облигаций – 21 марта 2006 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных выплат, продолжительность каждого купонного периода – 182 дня, процентная ставка купонного дохода составит 19,5-17,0% годовых.
Выпуск облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 5 марта 2003 года, государственный регистрационный номер 4-01-00412-D.
Поручителем по займу выступает одна из дочерних компаний ОАО «МНПО «Полиметалл» - ЗАО «Золото Северного Урала», чей заем на сумму 150 млн. рублей был успешно размещен и погашен в 2002 году.
17 марта 2003 года была опубликована первая из двух запланированных оферт на досрочный выкуп облигаций: дата исполнения оферты – 23 марта 2004 года, цена досрочного выкупа – 100% от номинальной стоимости облигаций.
Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО «МНПО «Полиметалл» планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов – освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями – ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО «Серебро Территории», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО «Зун Хада».

Поделиться:

Похожие новости:
×