Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начало размещения облигационного займа Самарской области запланировано на вторую половину апреля – начало мая.

07 апреля 2003 | Сbonds

Настоящим сообщаем, что на вторую половину апреля – начало мая 2003 г. запланировано начало размещения выпуска рублевых облигаций Самарской области. Организатором и андеррайтером данного облигационного выпуска выступает АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк», со-андеррайтерами выпуска являются АКБ «Газбанк» и КБ «Солидарность» (г.Самара).
Размещение выпуска будет производиться по открытой подписке, двумя равными траншами (размещение второго транша запланировано на июль 2003 г.), обращение облигаций планируется начать уже с даты размещения.
Предварительные параметры:
· Номинальный объем выпуска: 2 млрд. 370 млн. рублей;
· Срок обращения облигаций: 3 года (оба транша имеют единую дату погашения и предполагают единое обращение в торговых системах, а также сроки выплаты купонного дохода);
· Вид, тип и форма ценных бумаг: документарные процентные дисконтные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
· Предполагаемые условия выпуска:
- выплата купонного дохода производится Эмитентом каждые 3 месяца с даты начала размещения и последний – при погашении;
- процентная ставка по всем купонам фиксирована и устанавливается Эмитентом до даты начала размещения выпуска;
- размещение облигаций планируется осуществить с дисконтом по отношению к их номинальной стоимости, цена размещения будет установлена в ходе аукциона при размещении выпуска на ММВБ в дату начала размещения.
· Обращение облигаций: ММВБ и внебиржевой рынок;
· Депозитарий: Национальный Депозитарный Центр (НДЦ);

АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» намерен активно формировать вторичный рынок облигаций Самарской области, путем поддержания минимальных рыночных спрэдов, а также планирует проведение операций рефинансирования под обеспечение данных облигаций (сделки РЕПО, открытие кредитных линий), что в совокупности с высоким кредитным рейтингом Эмитента (рейтинг S&P B+/Стабильный/) и значительным объемом выпуска позволит обеспечить высокую ликвидность данного выпуска на вторичном рынке и как следствие высокую привлекательность займа для широкого круга инвесторов.



Поделиться:

Похожие новости:
×