Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Размещен выпуск облигаций ООО «Илим Палп Финанс» объемом 1,5 млрд рублей.

03 апреля 2003 | Сbonds

03.04.2003 г. Сегодня состоялось размещение облигационного займа ООО «Илим Палп Финанс» объемом 1,5 млрд рублей.
Выпуск был полностью размещен в течение дня. Организатором и андеррайтером займа ООО «Илим Палп Финанс» является ЗАО «Вэб-инвест Банк». Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
Со-организаторами и андеррайтерами займа выступают ЗАО «КБ «Гута-Банк», ОАО «АБ «ИБГ НИКойл» и ОАО «АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»(МБРР). В размещении по закрытой подписке приняли участие 7 банков и инвестиционных компаний.
«Мы полностью удовлетворены итогами размещения, которое показало высокий интерес рынка к такому эмитенту как «Илим Палп Финанс». Благодаря своим параметрам выпуск способен стать одной из «голубых фишек» рынка корпоративных облигаций», - заявил управляющий директор Вэб-инвест Банка Юрий Новожилов.
Выпуск облигаций ООО «Илим Палп Финанс» зарегистрирован ФКЦБ России 11 марта 2003 года, государственный регистрационный номер 4-01-36021-R. Объем выпуска составляет 1,5 млрд рублей по номиналу. Номинал облигации равен 1 тысяче рублей. Срок обращения составляет 3 года.
Облигации имеют шесть полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по каждому из купонных периодов составляет 7,5% от номинальной стоимости облигации.
Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз». Эмитент выставил безотзывную оферту о выкупе облигаций в дату выплаты второго купонного дохода по 100% от номинала (опубликована 28.03.2003 г. в газете «Ведомости»). Дополнительное поручительство предоставлено в форме оферты ОАО «ПО «Усть-Илимский Лесопромышленный Комплекс» по купонным выплатам и исполнению оферты эмитента (опубликована 01.04.2003 г. в газете «Ведомости»).
Цена размещения облигаций ООО «Илим Палп Финанс» составила 101,5% от номинала. Доходность к погашению – 15,1% годовых. Доходность к первой оферте – 13,99% годовых. После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций планируется организация ликвидного вторичного рынка, включая обращение облигаций на ММВБ.

ООО "Илим Палп Финанс" является 100%-ной дочерней компанией ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" – корпорации, входящей в десятку мировых компаний по уровню производства товарной целлюлозы, собственных запасов и заготовке леса. В корпорацию входят крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности: "Котласский ЦБК", "Братский ЛПК", "Усть-Илимский ЛПК", "Санкт-Петербургский КПК" и 42 лесозаготовительных предприятия.

ЗАО "Вэб-инвест Банк" (www.web-invest.ru) специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. За 2002-2003 гг. Вэб-инвест Банк принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 20,72 млрд рублей.

Поделиться:

Похожие новости:
×