Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Торопиться не надо. АФК «Система» вынуждена отложить выпуск евробондов.

31 марта 2003 | Время новостей

Заминку с реализацией сделки наблюдатели склонны отнести на счет неосторожных высказываний Владимира Евтушенкова, главы и основного акционера АФК «Система», во время проведения road-show еврозайма на прошлой неделе. Они содержали информацию, преждевременное обнародование которой по нормам международного права могло поставить под вопрос саму сделку. В частности, г-н Евтушенков заявил, что спрос на бумаги значительно превысил предложение. Первоначально 100-процентная «дочка» «Системы» Systema Finance S.A намеревалась выпустить пятилетние бумаги на сумму 500 млн долл. Однако, по заявлениям г-на Евтушенкова, инвесторы выдали гарантии на приобретение облигаций стоимостью 1,1 млрд долл. Глава АФК «Система» также заявил в прошлый вторник, что доходность бумаг еще не оговорена. По его словам, «окончательный процент пока не определен, но торги идут за 0,25%».

Информация о приостановке выпуска еврооблигаций была распространена в минувшую пятницу лид-менеджерами размещения Deutsche Bank AG и ING. Она не стала большой неожиданностью. На прошлой неделе лид-менеджеры выразили свое недовольство заявлениями г-на Евтушенкова. В Deutsche Bank AG и ING Bank даже не исключали, что в итоге размещение бумаг может не состояться. Так и произошло. Участники сделки пока воздерживаются от официальных заявлений. В то же самое время нет недостатка в комментариях аналитиков фондового рынка. Некоторые из них склонны связывать задержку размещения с неопределенностью на рынке из-за войны в Ираке. Другие уверены, что ее причинами являются исключительно технические трудности, которые будут преодолены в самые ближайшие дни, и ценные бумаги окажутся в руках нетерпеливых инвесторов. Тем не менее, по информации газеты «Время новостей», в первую очередь сыграло злую шутку с АФК «Система», сведя на нет ее усилия по мобилизации на международном фондовом рынке столь необходимых ей кредитных ресурсов, отсутствие терпения у Владимира Евтушенкова. Корпорация кровно заинтересована в увеличении своего пакета в уставном капитале МТС. Часть средств от размещения еврооблигаций предполагается направить на выкуп у Deutsche Telekom 10% акций мобильной компании. Для обеспечения кредитных рисков при выпуске займа АФК «Система» заложила принадлежащие ей 9,71% акций МТС, передав их в номинальное держание банку «Инг Банк (Евразия)».

Напомним, что в январе МТС привлекала 400 млн долл. от выпуска еврозайма. А в феврале АФК «Система» получила 100 млн долл. от размещения кредитных нот (Credit Line Note).

Поделиться:

Похожие новости:
×