Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

АФК Система завершает road-show по размещению еврооблигационного займа 21 марта. Прогноз: ставка при размещении - 9.75 – 10.25%.

21 марта 2003 | Сbonds

АФК Система завершает road-show по размещению еврооблигационного займа на внешнем рынке в пятницу 21 марта. По предварительным данным, минимальная сумма займа составит $350 млн. Прогнозируемая ставка при размещении колеблется в диапазоне от 9.75 до 10.25%.
В качестве эмитента выступает компания Systema Finance, учрежденная согласно законам Люксембурга. Облигации будут размещены как на европейском рынке, так и для инвесторов, зарегистрированных на имя номинальных владельцев депозитов DTC и Euroclear и Clearstream.
Средства, полученные от продажи выпуска, будут направлены на покупку акций, представляющих собой 10% от обращающихся акций МТС.
В качестве гарантий или залога при размещении указанного еврооблигационного займа будет служить пакет акций МТС в размере 193 473 900 шт.
S&P присвоило предполагаемому выпуску приоритетных обеспеченных облигаций Sistema Finance S.A. долгосрочный кредитный рейтинг «B-».
Из материалов Доверительного и Инвестиционного Банка.
Более подробную информацию можно посмотреть в разделе Комментарии.

Поделиться:

Похожие новости:
×