Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

25 марта состоится размещение облигационного займа ОАО «МНПО «Полиметалл объемом 750 млн. рублей.

17 марта 2003 | Сbonds

Совет Директоров » утвердил дату размещения облигационного займа холдинга объемом 750 млн. рублей по номинальной стоимости на 25 марта 2003 года.
Облигации будут размещены в ходе аукциона по цене на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ).
На заседании Совета Директоров также принято решение опубликовать безотзывную оферту на досрочный выкуп облигаций и обеспечить их приобретение 23 марта 2004 года по номинальной стоимости.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ России) 5 марта 2003 года зарегистрировала Проспект эмиссии первого выпуска облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл» (государственный регистрационный номер 4-01-00412-D).
«НОМОС-БАНК» (ЗАО) выступает генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. ОАО «Внешторгбанк», АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», ОАО «МДМ-Банк» и ОАО «Ханты-Мансийский банк» выступят со-андеррайтерами займа.

Согласно утвержденным параметрам выпуска срок обращения неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обеспечением составит 1092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов: структура купонов - step-down, купонный период – 182 дня. Процентная ставка купонного дохода составит:

Купонный период Процентная ставка (% годовых)
1-й купонный период 19,5
2-й купонный период 19,0
3-й купонный период 18,5
4-й купонный период 18,0
5-й купонный период 17,5
6-й купонный период 17,0

Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонному периоду. Обеспечением займа является безотзывная оферта ЗАО «Золото Северного Урала» (дочерняя компания ОАО «МНПО «Полиметалл») о предоставлении обеспечения в форме поручительства в размере 750 млн. рублей. Облигационный выпуск ЗАО «Золото Северного Урала» общим объемом 150 млн. рублей по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002 году.
Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО «МНПО «Полиметалл» планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов – освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями – ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО «Серебро Территории», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО «Зун Хада».

Справка: ОАО «МНПО «Полиметалл» создано в 1998 году. В настоящее
время в состав холдинга входят 7 горнорудных и 6 вспомогательных компаний в Бурятии,
Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях, а также научно-исследовательский и проектный институт в Санкт-Петербурге. Объединение, владеющее в сумме 17 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 22 417т. серебра и 205т. золота. ОАО МНПО «Полиметалл» вместе с ОАО «Балтийский завод», ЗАО «Тихвинский завод транспортного машиностроения «Титран», группой транспортно-логистических компаний «Инкотек» и рядом других предприятий входит в группу компаний «ИСТ».

Поделиться:

Похожие новости:
×