Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ОАО «ВолгаТелеком» разместилось полностью. Величина 1 и 2 купонов, определенная на аукционе, составила 4,75% годовых.

21 февраля 2003 | Сbonds

21 февраля 2003 года в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение документарных процентных облигаций на предъявителя серии ВТ-1 ОАО «ВолгаТелеком» (государственный номер выпуска — 4-43-00137-А). Величина первого и второго купонов, определенная на аукционе, составила 4,75% годовых (11 руб. 84 коп. на одну облигацию). При этом доходность облигаций к погашению составила 13,65% годовых, а доходность к первой оферте - 10,91% годовых. В ходе аукциона был успешно размещен весь объем эмиссии - 1 млрд. рублей. Цена размещения облигаций – 100% от номинальной стоимости.
Количество поданных заявок на аукцион составило 152 на общую сумму 2 339 870 000 руб. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 2,3 раза. По результатам аукциона была удовлетворено 36 заявок инвесторов.
По Облигациям выпуска предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Согласно проспекту эмиссии ставка по третьему и четвертому купонам составляет 16,5% годовых, по пятому-десятому купонам — 15% годовых, по одиннадцатому и двенадцатому купонам – 13% годовых. Срок обращения облигаций —3 года.
13 февраля в газете «Ведомости» Эмитентом была опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год после даты размещения. Облигации выкупаются Эмитентом в день выплаты четвертого купона (24 февраля 2004 г.) по цене 100% от номинальной стоимости.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска, которую планируется осуществить в марте 2003 года, МДМ-Банк и Вэб-инвест Банк, выступая в качестве маркет-мейкеров, намерены активно развивать вторичный рынок облигаций ОАО "ВолгаТелеком".

Организатор выпуска – ОАО «МДМ-Банк», Со-организатор – ЗАО «Вэб-инвест Банк», Координатор проекта - ОАО «Связьинвест».
____________________________________
ОАО «ВолгаТелеком» входит в состав холдинга «Связьинвест» и является одним из крупнейших в России региональных операторов связи. В рамках реструктуризации отрасли электросвязи, проводимой холдингом, 30 ноября 2002 года к ОАО "ВолгаТелеком" присоединены 10 региональных предприятий электросвязи Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость объединенной компании составляет 4,2 млн. номеров. По предварительным итогам 2002 года выручка ОАО «ВолгаТелеком» составила 10 964 млн рублей. Чистая прибыль компании за 2002 год, по предварительным данным, составила 1 596 млн рублей. ОАО "ВолгаТелеком" имеет наивысший кредитный рейтинг Standard&Poor's ("В" стабильный) среди компаний электросвязи, входящих в холдинг "Связьинвест".
----------------------------------------------------------
ОАО «МДМ-Банк» основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ 2361 от 4 сентября 1997 года, является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в десятку крупнейших в стране по размеру собственного капитала и величине активов.
Банк является признанным лидером российского рынка корпоративных облигаций, занимая 1 место как по количеству обслуживаемых клиентов из числа эмитентов корпоративных облигаций, так и по суммарному количеству размещенных эмиссий. На сегодня в активе МДМ-Банка – успешное размещение 32 выпусков облигаций 27 эмитентов различных отраслей экономики на общую сумму более 35 млрд. руб. Среди них облигации таких компаний, как Газпром, Славнефть, Уралсвязьинформ, ЦентрТелеком, Северо-Западный Телеком, Нижнекамскнефтехим, Невинномысский Азот, ЕвразХолдинг, Северский и Волжский трубные заводы.
Влиятельный международный журнал Global Finance признал МДМ-Банк лучшим андеррайтером рублевых облигационных займов (the Best Domestic Debt Underwriter) в 2002 г.
____________________________________
ЗАО «Вэб-инвест Банк» специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. В течение 2002г. Вэб-инвест Банк принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 19.070 млрд. рублей.

В соответствии с рейтингом активности инвестиционных банков на рынке корпоративных и муниципальных облигаций по итогам 2002 года, подготовленным ИА "Cbonds.ru", Вэб-инвест Банк занял 5-ое место среди ведущих инвестиционных банков-андеррайтеров России.

Вэб-инвест Банк выступает организатором и андеррайтером облигационных займов Правительства Ленинградской области, Республики Коми, ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», ОАО «Уралсвязьинформ», Тверской области, АКБ «Северо-Восточный Альянс», ООО «АльфаФинанс», АК «АЛРОСА», Правительства Москвы (24, 25 и 27 выпуск), КБ «МИА», г. Нижний Новгород, Республики Саха (Якутия), Московской области, ОАО «ВолгаТелеком».


Поделиться:

Похожие новости:
×