Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Сформирован синдикат андеррайтеров по облигационномй займу ОАО "МНПО "Полиметалл" и определен период размещения выпуска на ММВБ.

20 февраля 2003 | Сbonds

ОАО «МНПО «Полиметалл» намерено разместить на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) облигационный заем общим объемом 750 млн. рублей по номинальной стоимости в середине марта 2003 года.
ЗАО «НОМОС-банк» выступит генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. По облигационному выпуску сформирован синдикат андеррайтеров. ОАО «Внешторгбанк», АКБ «Ингосстрах-Союз, ОАО «МДМ-Банк» и ОАО «Ханты-Мансийский банк» выступят со-андеррайтерами займа.

В ходе состоявшегося 24 января заседания Совета Директоров МНПО «Полиметалл» было утверждено Решение о выпуске и Проспект эмиссии процентных документарных облигаций на предъявителя общей номинальной стоимостью 750 млн. рублей. В настоящее время Проспект эмиссии облигаций находится на регистрации в ФКЦБ РФ.
Согласно предполагаемым параметрам выпуска срок обращения облигаций составит 1092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов с учетом структуры купонов step-down. Процентная ставка купонного дохода составит:

Купонный период Процентная ставка (% годовых)
1-й купонный период 19,5
2-й купонный период 19,0
3-й купонный период 18,5
4-й купонный период 18,0
5-й купонный период 17,5
6-й купонный период 17

Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ. Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонному периоду. Поручителем по облигационному займу выступит одна из дочерних компаний ОАО «МНПО «Полиметалл» - ЗАО «Золото Северного Урала». Облигационный выпуск ЗАО «Золото Северного Урала» общим объемом 150 млн. рублей по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002 году.

Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства руководство ОАО «МНПО «Полиметалл» планирует направить на финансирование наиболее рентабельных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов.
Справка: ОАО «МНПО «Полиметалл» создано в 1998 году. В настоящее
время в состав холдинга входят 12 горнорудных компаний в Бурятии,
Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях, а также научно-исследовательский и проектный институт в Санкт-Петербурге и предприятия, занимающиеся геологоразведкой, переработкой, строительством и др. Объединение, владеющее в сумме 18 лицензиями на месторождения драгоценных металлов, занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 22 417т. серебра и 205т. золота. ОАО МНПО «Полиметалл» вместе с ОАО «Балтийский завод», ЗАО «Тихвинский завод транспортного машиностроения «Титран» и рядом других предприятий входит в группу компаний «ИСТ».


Поделиться:

Похожие новости:
×