Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Новосибирскэнерго готовится к выходу на внeшний рынок заимствований.

17 февраля 2003 | Рейтер

ОАО Новосибирскэнерго , активно работая над первым выпуском рублевых облигаций, одновременно пытается получить кредит в западном банке и надеется до конца года получить кредитный рейтинг, с тем, чтобы перейти к масштабным внешним заимствованиям и получить первый в своей истории синдицированный кредит.

Представитель менеджмента Новосибирскэнерго сказал Рейтер, что, рассчитавшись к настоящему времени по всем банковским кредитам, взятым прошлой администрацией Новосибирскэнерго (до августа 2001 года), энергокомпания стала проводить взвешенную кредитную политику, конечной целью которой будет выход на внешние рынки заимствования.

"Сейчас работаем над получением кредита в Commerzbank в объеме до четырех миллионов долларов под закупку предремонтного диагностического оборудования. Надеемся весной этот кредит получить. К концу года хотим получить кредитный рейтинг и взять первый синдицированный кредит", - сказал он, не назвав сумму предполагаемого заимствования и его цели.


ВЫПУСК РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ - ПЕРВЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Он подчеркнул, что значение кредитного рейтинга на первых порах не так важно для Новосибирскэнерго, как сам факт получения такого рейтинга.

"Для нас сейчас важно обратить на себя внимание потенциальных инвесторов, показать им, что наше финансовое положение значительно улучшается, что мы надежный заемщик. Для этого мы и облигационный рублевый заем делаем на чисто символическую сумму, - что такое $10 миллионов для компании, у которой ежемесячный оборот полтора миллиарда рублей... А кредитный рейтинг в дальнейшем можно улучшать", - сказал представитель Новосибирскэнерго.

По его словам, энергокомпания намерена выпустить рублевые облигации на сумму, эквивалентную порядка $10 миллионам, в мае 2003 года.

"В конце февраля выберем андеррайтера, после чего в течение 11 недель закончим всю работу по займу: в марте зарегистрируем, затем проведем презентацию и в мае разместим", - сказал он.

"Мы хотим приучить к нашим бумагам институциональных инвесторов, поэтому в данном случае объем займа не имеет первостепенного значения. Нам главное отработать технологию. Я не исключаю возможности, что первичное размещение наших облигаций будет максимально приватным, не через биржу", - сказал он.

По его словам, вырученные от займа средства предполагается направить на реализацию одного из существующих проектов, повышающих надежность энергокомпании, в частности, речь может идти о монтаже и запуске модульной установки обессоливания воды для новосибирской ТЭЦ-2, а также замене парка бульдозерной техники.

Представитель Новосибирскэнерго сказал, что в будущем Новосибирскэнерго может провести выпуск евробондов.

"Не расписок, а именно - бондов", - подчеркнул он.

Новосибирскэнерго планировало выпустить глобальные депозитарные расписки еще в 1998 году, банком - депозитарием выпуска GDR был утвержден Bank of New York, юридическим консультантом - компания Cleary, Gottlieb, Steen&Hamilton L. K., финансовым консультантом - группа Flemings.

По итогам работы в 2002 году Новосибирскэнерго получило, по предварительным данным чистую прибыль в размере 50 миллионов рублей по сравнению с убытками в размере 380 миллионов рублей, полученными компанией по итогам работы в 2001 году.

Новосибирская энергокомпания является одной из трех российских компаний, где РАО ЕЭС <> не имеет не только контрольного, но даже блокирующего пакета акций. Вместе с тем основные акционеры Новосибирскэнерго связаны с нынешним менеджментом РАО.

Уставный капитал Новосибирскэнерго равен 160,8 миллиона рублей.

Поделиться:

Похожие новости:
×