Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ТНК завершила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций на 300 млн. долларов

07 февраля 2003 | RusEnergy

ОАО "Тюменская нефтяная компания" завершила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S, параметры которого были определены 30 января 2003 г. Об этом сообщили RusEnergy в департаменте по связям с общественностью компании.

Дополнительное размещение увеличивает первоначальный выпуск 5-летних еврооблигаций ОАО "Тюменская нефтяная компания", размещенных в ноябре 2002 г. на сумму 400 миллионов долларов США с купонным доходом в размере 11% и сроком погашения в 2007 году. Объем дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S составил 300 миллионов долларов США с ценой размещения 105,75% от номинала и доходностью к погашению в размере 9,46%. Дополнительный выпуск еврооблигаций по Положению S будет объединен с первоначальным по истечении 40 дней с даты завершения сделки, тем самым увеличивая общий объем еврооблигаций в обращении до 700 миллионов долларов США.

Credit Suisse First Boston и Schroder Salomon Smith Barney совместно выступили в качестве ведущих менеджеров выпуска и организаторов синдиката по сделке.

Еврооблигациям присвоены рейтинги “Ba3” агентства Moody’s и “B+” агентств Fitch Rating и Standard & Poor’s.


Поделиться:

Похожие новости:
×