×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации «Куйбышевазот - инвест» составил 6,15 млрд рублей

13 апреля 2011 | Cbonds

12 апреля 2011 в 17:00 закрылась книга заявок на приобретение облигаций ООО «Куйбышевазот - инвест» серии 04 (номер государственной регистрации 4-04-36028-R от 23.12.2010). Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей. Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается поручительством ОАО «Куйбышевазот» в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске облигаций.

От инвесторов поступило 37 оферт на общую сумму 6,15 млрд рублей со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8,5% до 8,8% годовых. Рыночный спрос инвесторов превысил номинальный объем выпуска облигаций более чем в 3 раза.

В состав эмиссионного синдиката выпуска помимо Организатора «НОМОС-БАНК» (ОАО), вошли 18 участников.
Со-организатор: ОАО "АБ "РОССИЯ";
Андеррайтеры: ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "БФА", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ», ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО "БК РЕГИОН", ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ";
Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Первобанк", ЗАО "ИК "Питер Траст", ООО "РИК-Финанс", ОАО "Сбербанк России", ООО "Спектр Инвест".

По итогам закрытия книги ставка первого купона установлена в размере 8,6% годовых. В соответствии с решением генерального директора ООО «Куйбышевазот - инвест» от 01.04.2011 г. (приказ от 01.04.2011 г.), а также на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам была установлена равной процентной ставке по первому купону.

Напоминаем, что размещение облигаций ООО «Куйбышевазот - инвест» серии 04 состоится на Фондовой бирже ММВБ 14 апреля 2011 года через котировальный список «В». Организатором и техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

ОАО «КуйбышевАзот» является одним из ключевых мировых производителей и лидером на отечественном рынке капролактама, а также производимого из него полиамида-6, имеющего широкую область применения. Компания входит в число крупнейших игроков локального рынка аммиака и азотных удобрений, а также осуществляет их экспорные поставки в регионы повышенного спроса.
Согласно отчтености по РСБУ за 2010 год, выручка ОАО «КуйбышевАзот» составила 21,084 млрд руб., что на 31,45% выше аналогичного показателя за 2009 год (16,038 млрд руб.). Прибыль от продаж увеличилась в 2,5 раза до 3,068 млрд руб. с 1,230 млрд руб., при этом рентабельность продаж выросла до 14,6% с 7,7% в 2009 году. Чистая прибыль ОАО «КуйбышевАзот» за 2010 год составила 1,753 млрд руб. против 279,8 млн руб. годом ранее.

Эмиссия: Куйбышевазот-инвест, 04

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия07.04.20162 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Куйбышевазот-инвест

Полное название организацииООО "КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×