Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Дополнение. МТС выпустил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов сроком на 5 лет

28 января 2003 | Cbonds

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и Центральной и Восточной Европе1, объявляет об успешном выпуске еврооблигаций на сумму $400 млн. сроком на пять лет.
В пятницу, 24 января 2003 года, ОАО "МТС" осуществило выпуск необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США, в соответствии с Reg SS/144a (еврооблигации) на сумму $400 млн. со сроком погашения 30 января 2008 года. Выпуск был осуществлен по номинальной стоимости с ежегодным купоном 9.75%, выплачиваемым каждые полгода. Облигации будут выпущены через 100% дочернюю компанию, Mobile TeleSystems Finance S.A., зарегистрированную в соответствии с законодательством Люксембурга, и будут гарантированы МТС.

Выпуск будет распространяться преимущественно среди институциональных инвесторов в США и Великобритании. Выпуск будет зарегистрирован в Люксембурге и задокументирован в соответствии с законодательством Нью-Йорка.

Средства от размещения будут направлены на общее развитие бизнеса, включая потенциальное приобретение операторов мобильной связи в регионах России и странах СНГ.

Предложение и продажа облигаций будет осуществляться за пределами США через "оффшорные сделки", согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act), и на территории США - "квалифицированным институциональным инвесторам", согласно Rule 144А Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act).

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - крупнейший российский оператор сотовой связи, обслуживающий свыше 6,7 миллионов абонентов. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 56 регионах России. На этой территории проживают 103,1 млн. человек, что составляет 72% от общего населения страны. Сеть МТС работает в 47 регионах Центрального (включая Москву и Московскую область), Северо-Западного (включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область), Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. МТС создало совместное предприятие в Республике Беларусь, население которой составляет 10 млн. человек. С 2000 года акции ОАО "МТС" котируются на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE) под символом "MBT".



Поделиться:

Похожие новости:
×