Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

11 февраля начнется размещение 3-го выпуска облигаций ОАО «Московская Городская Телефонная Сеть»

24 января 2003 | Cbonds

На 11 февраля 2003 года запланировано размещение 3-го выпуска рублевых процентных облигаций ОАО «Московская Городская Телефонная Сеть» («ОАО МГТС»). Организаторами выпуска выступают АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» и АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития», андеррайтером выпуска является АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк».
Предварительные параметры:
· Номинальный объем выпуска: 1 млрд. рублей;
· Срок обращения облигаций: 2 года;
· Вид, тип и форма ценных бумаг: документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
· Условия эмиссии:
выплата купонного дохода производится Эмитентом каждые 6 месяцев с даты начала размещения и последний – при погашении;
процентная ставка по 1 и 2 купону определяется в ходе конкурса по купонной ставке, проводимого при размещении выпуска;
процентная ставка по 3 и 4 купону составляет 17 % годовых;
цена размещения: 100% от номинала;
· Размещение облигаций: Московская Межбанковская валютная биржа (ММВБ);
· Платежный агент: АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»;
· Вторичное обращение облигаций: ММВБ и внебиржевой рынок;
· Депозитарий: Национальный Депозитарный Центр (НДЦ);

АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» намерен активно формировать вторичный рынок облигаций ОАО «МГТС», путем поддержания минимальных рыночных спрэдов, а также планирует проведение операций рефинансирования под обеспечение данных облигаций (сделки РЕПО, открытие кредитных линий), что в совокупности с простой структурой займа, а также широким кругом покупателей позволит обеспечить высокую ликвидность данного выпуска на вторичном рынке и как следствие высокую привлекательность займа для инвесторов.
К моменту размещения облигаций 3-го выпуска ОАО «МГТС» имеет историю публичного размещения и обслуживания 2-х предыдущих выпусков облигаций на общую сумму 1.6 млрд. рублей, кроме того к настоящему моменту Компания практически завершила досрочный выкуп облигаций 1-го и 2-го траншей 1-го выпуска.
Вся более подробная информация об Эмитенте и параметрах предстоящего выпуска облигаций отражена на сайте ИА Cbonds, в том числе Инвестиционный меморандум и Проспект эмиссии.

Поделиться:

Похожие новости:
×