Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Как провести IPO. Научат биржа РТС, PwC и Clifford Chance

22 января 2003 | Ведомости

Фондовая биржа РТС, PricewaterhouseCoopers и Clifford Chance готовы бесплатно консультировать российские предприятия перед выходом на рынок капитала. Инвестиционные банкиры не считают, что созданный консультационный центр составит им конкуренцию. Интерес к рынку у потенциальных эмитентов может возрасти, а тогда у профессиональных фондовых консультантов будет больше клиентов.
Вчера фондовая биржа РТС, международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) и юридическая компания Clifford Chance при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей объявили о создании консультационного центра RTS Listing Point. Здесь любая российская компания может получить консультацию по вопросам выхода на рынок капитала.

В центре будущие эмитенты могут ознакомиться со стратегиями выхода на российский или западный фондовый рынок, базовыми вопросами выпуска различных типов финансовых инструментов, а также вопросами листинга акций на биржах.

Офис центра, по словам партнера PwC Стивена Бергера, откроется в середине февраля рядом с офисом PricewaterhouseCoopers. Он отмечает, что в будущем для удобства клиентов офис предполагается сделать передвижным. "Мы организовали этот центр, так как считаем, что знания руководства отечественных промышленных компаний недостаточны для принятия полноценного решения для выхода на рынок капитала", - говорит президент биржи РТС Иван Тырышкин. По его оценке, не менее 200 компаний могут воспользоваться предлагаемыми услугами. "Собственных ресурсов российским предприятиям для развития недостаточно, - отметил вице-президент РСПП Игорь Юргенс. - Компаниям необходимы внешние публичные источники финансирования". А чем больше компаний будет размещаться в России, тем большие комиссионные получат организаторы торгов, не скрывает Тырышкин.

Бергер отметил, что консультанты будут отфильтровывать ненужную и неточную информацию о выходе на рынок капитала. "Этот проект позволит компаниям снизить затраты выхода на рынок капитала", - говорит старший партнер московского офиса Clifford Chance Майкл Касберт.

Представители инвестбанков, профессионально занимающиеся консультированием по корпоративным финансам, не считают, что центр конкурентом. "Это полезная инициатива, - говорит начальник инвестиционно-банковского департамента "Тройки Диалог " Олег Царьков. - Это ликбез, который необходим эмитентам". "Нам не может составить конкуренцию учебник по корпоративному финансированию, - говорит он. - Дело инвестбанка - продавать размещаемые бумаги, и после консультаций в центре эмитенты могут прийти и к нам".

По мнению Александра Гачечиладзе, финансового директора компании "Аптечная сеть 36'6", которая на днях начнет первичное размещение акций на ММВБ, новая инициатива повысит интерес компаний к рынку капитала. "В дальнейшем при реализации конкретных шагов по выходу на рынок компаниям придется оплачивать подобные услуги", - отмечает он. А директор по связям с инвесторами компании МТС, которая в 2000 г. разместила ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже, Андрей Брагинский отмечает, что предварительные консультации по выходу на рынок - это часть услуг инвестбанков. "Предложение по созданию центра более интересно для средних российских компаний", - считает он.

Представитель ММВБ отметил, что биржа давно проводит консультации для эмитентов, готовящихся к размещению на ней бумаг.






Поделиться:

Похожие новости:
×