Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ведомости: Долговая перегрузка. Авиакомпания «Сибирь» исчерпала возможность привлекать кредиты. Все ее имущество и контрольный пакет акций уже заложены в банках

03 марта 2009 | Ведомости

Об этом говорится в презентации (есть у «Ведомостей»), подготовленной Райффайзенбанком для держателей облигаций «Сибири» на 2,3 млрд руб. Месяц назад компания не смогла выкупить эти бумаги по оферте и предложила владельцам бумаг 20% выплатить немедленно, а оставшееся — равными частями в мае — августе этого и следующего года. Достоверность документа подтвердили «Ведомостям» сотрудник Райффайзенбанка (агент по реструктуризации) и источник в одном из банков — держателей облигаций «Сибири».



увеличить

--------------------------------------------------------------------------------

«Сибирь»
вторая по величине авиакомпания России
Пассажиропоток – 6,5 млн человек (с учетом чартерной «дочки» «Глобус», 2008 г., данные ТКП).
Акционеры: гендиректор ЗАО «Группа компаний S7» Наталья Филева – 63,26%, государство – 25,5%.
Финансовые показатели (РСБУ, девять месяцев 2008 г.):
выручка – 31,9 млрд руб.,
чистая прибыль – 157,14 млн руб.

На середину февраля задолженность «Сибири» по кредитам и займам составляла 10,66 млрд руб. (см. рисунок). Лишь 12% этой суммы выдано без обеспечения, остальное обеспечено поручительствами, имуществом авиакомпании и ее акциями. Причем в залоге у банков находятся практически все активы «Сибири» — от самолетов и двигателей до административных зданий, говорится в документе. На 1 января залоговая стоимость этого имущества составляла примерно 6,1 млрд руб. «Других существенных объектов для залога нет», — говорится в презентации. Кроме того, по кредиту Сбербанка заложен контрольный пакет «Сибири».

До конца года «Сибири» предстоит погасить 3,93 млрд руб. При этом на 1 февраля ее наличность составляла лишь 130 млн руб. Компания ожидает, что по итогам I квартала ее операционный денежный поток будет отрицательным.

Зато прогнозы по выручке на ближайшие два года — 2009 и 2010 гг. — вполне оптимистичны: 42,4 млрд руб. и 56,8 млрд руб. соответственно. Для сравнения: в 2008 г. доходы от авиаперевозок составили 40,9 млрд руб.

Тем не менее пока «Сибирь» может надеяться только на помощь государства. Компания уже обратилась в правительство с просьбой о выделении госгарантий под кредит в 4,5 млрд руб. Ее заявка была рассмотрена 4 февраля на межведомственной группе по мониторингу за финансово-экономическим состоянием системообразующих организаций. Группа поручила менеджменту «Сибири», Сбербанку и ВТБ до 15 февраля разработать совместные предложения. Окончательный вариант еще не согласован. ВТБ на прошлой неделе направил предложения в Сбербанк, который так и не дал ответа, говорит представитель ВТБ. Один из менеджеров ВТБ рассказал «Ведомостям», что их банк готов предоставить «Сибири» кредит до 2,5 млрд руб., но при наличии госгарантий. Вопрос скорее всего будет решен положительно, полагает чиновник Минтранса. «Нам бы еще 30 дней продержаться до высокого сезона», — отмечает сотрудник «Сибири».

Представители Альфа-банка, Сбербанка, «Сибири» от комментариев отказались.

Эмиссия: Авиакомпания Сибирь, 01

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтРоссия17.07.20122 300 000 000 RUB-/-/-

Организация: Авиакомпания Сибирь

Полное название организацииОАО "Авиакомпания "Сибирь"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТранспорт

Поделиться:

Похожие новости:
×