Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Свободный сокол реструктурировал третий выпуск облигаций на 1,03 млрд руб.

20 февраля 2009 | Cbonds

ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» договорилось с инвесторами о реструктуризации выпуска облигаций, сообщили в Райффайзенбанке, который выступил агентом по реструктризации займа.

20 февраля 2009 года в рамках первого этапа реструктуризации был осуществлен пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам.

Облигационный заем ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» в размере 1,2 млрд руб. был размещен 29 мая 2007 г. По облигациям была предусмотрена оферта сроком исполнения 2 декабря 2008 г. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации своих обязательств по выкупу облигаций.

В результате было достигнуто соглашение с более чем 25 владельцами облигаций ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» на общую сумму свыше 910 млн руб. из 1,03 млрд руб., находящихся в обращении на рынке, на следующих условиях:

- 20 февраля эмитент осуществил пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам. Следующий транш в 20% облигаций будет выплачен эмитентом в июне 2009 г. Оставшиеся бумаги компания будет погашать равными частями по 15% в сентябре и декабре 2009 г., марте и июне 2010 г.

- Ставка на четвертый купонный период установлена в размере 21% годовых, на пятый-седьмой купонные периоды - 18% годовых.

- Компания приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения (covenants) на привлечение новых кредитов, осуществление финансовых вложений, выплату дивидендов, предоставление поручительств, мораторий на инвестиционную программу и др.

- Overcom S.A., трейдер, осуществляющий продажи продукции эмитента на экспорт, и ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» предоставили владельцам облигаций дополнительные поручительства в форме публичных безотзывных оферт.

С держателями облигаций на 120 млн руб. в ближайшее время будут утверждены судебные мировые соглашения на аналогичных условиях.

Эмиссия: Свободный сокол, 03

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтРоссия24.05.20111 200 000 000 RUB-/-/-

Организация: Свободный сокол

Полное название организацииОАО "Липецкий металлургический завод" Свободный сокол"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×