Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

РБК daily: «ВымпелКом» играет в шашки. Оператор выпустит облигации на 30 млрд рублей

11 февраля 2009 | РБК daily

«ВымпелКом» объявил о намерении выпустить облигации на сумму 30 млрд руб. Бумаги могут быть выпущены в течение года с даты регистрации. Аналитики рекомендуют «ВымпелКому» поторопиться с выпуском, так как предсказать дальнейшую динамику курса рубля практически невозможно.

«ВымпелКом-Коммуникации» намерен направить в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) документы на регистрацию предполагаемой эмиссии рублевых облигаций ООО «ВК-Инвест», консолидированной «дочки» «ВымпелКома», объемом 30 млрд руб. сроком на пять лет. Облигации могут быть выпущены тремя сериями, номинальным объемом по 10 млрд руб. каждая. По сообщению компании, привлеченные средст­ва планируется направить на рефинансирование существующей валютной задолженности и дальнейшее развитие бизнеса.

По мнению аналитика банка «Зенит» Александра Ермака, компании было бы выгоднее выпускать облигации во второй половине года, потому что все краткосрочные долги первой половины 2009 года «ВымпелКом» закроет без особых проблем. Аналитик ING Wholesale Banking Станислав Пономаренко, наоборот, уверен, что «ВымпелКому» стоит поторопиться с выпуском, потому что предсказать дальнейший курс рубля практически невозможно. По его словам, сейчас на рынке практически нет покупателей на такой выпуск. «Эти облигации могут быть интересны большим банкам», — говорит г-н Пономаренко.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов уверен, что возвращение к рублю связано с резкой валютной «разбалансировкой» в структуре долгов «ВымпелКома». По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Ильи Федотова, компания сейчас ищет варианты погашения задолженности, «а вариантов крайне мало». По словам г-на Федотова, оператор будет привлекать все возможные инструменты. «Если говорить о возможных ставках, то заем «ВымпелКома» можно сравнить с облигационным выпуском МТС. У МТС ставка доходов к погашению составляет около 20%, таким образом, у «ВымпелКома» ставка доходов может быть примерно на таком же уровне», — заключил аналитик.

По словам г-на Федотова, на конец треть­его квартала 2008 года общий долг «ВымпелКома» составлял около 7,3 млн долл., из них 75—80% — это долларовый долг, остальное — в евро и рублях. По мнению аналитика, «ВымпелКом» будет использовать все возможные инструменты, чтобы реструктуризировать долг, однако без угрозы смены собственника.
АННА ФАДЕЕВА

Организация: ВымпелКом-Инвест

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "ВымпелКом-Инвест" (ООО "ВК-Инвест")
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×