Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ЛМЗ «Свободный сокол» предлагает держателям облигаций реструктуризацию по бондам третьей серии на 1.03 млрд рублей

10 февраля 2009 | Cbonds

ЛМЗ «Свободный сокол» предложил держателям облигаций серии 03 реструктуризацию задолженности по облигационному займу на 1.03 млрд рублей, говорится в материалах банка ТРАСТ (организатор выпуска).

Напомним, 2 декабря Свободный сокол допустил техдефолт, не исполнив оферту по облигациям серии 03 на сумму 1.195 млрд рублей. Часть выпуска, по информации организатора, предположительно была выкуплена с рынка структурами, близкими к компании.

Вариант плана реструктуризации предполагает следующий порядок: выплату купона по облигациям, не прошедшим через оферту, по ставке 21% на 4-й купонный период и 18% на 5-7 купонные периоды. Номинал облигационного займа, согласно графику выплат, выплачивается поквартально до первой половины 2010 года. Агентом по реструктуризации займа, по информации Cbonds, выступает Райффайзенбанк.

В 2009 году заводу компании необходимо рефинансировать краткосрочные кредиты на сумму более 3.2 млрд рублей. В банке ТРАСТ не исключают, что компании не сможет самостоятельно выполнить план по реструктуризации и вынуждена будет пойти на смену собственника. Так, Сбербанк (принадлежит около 70% долга завода) может войти в капитал завода путем обмена своего долга на акции компании, при этом частично взяв на себя исполнение обязательств перед держателями облигаций. В результате такого обмена Сбербанк может получить как минимум 75% компании.

Эмиссия: Свободный сокол, 03

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтРоссия24.05.20111 200 000 000 RUB-/-/-

Организация: Свободный сокол

Полное название организацииОАО "Липецкий металлургический завод" Свободный сокол"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×