Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

АМУРМЕТАЛЛ планирует разместить по закрытой подписке облигации на 6.5 млрд рублей

06 февраля 2009 | Cbonds

ОАО «АМУРМЕТАЛЛ» утвердило решение о выпуске облигаций серии 04, 05, 06, говорится в сообщении компании.

Срок обращения бумаг составит 5 лет. Объем 4-го выпуска – 1.5 млрд рублей, 5-го выпуска – 3 млрд рублей, 6-го выпуска – 2 млрд рублей. Облигации планируется размещать по номиналу по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель бумаг - ООО «Торговый дом Амурметалл».


Как ранее сообщал Cbonds, Амурметалл предложил держателям своих рублевых облигаций реструктуризацию долга по трем облигационным займам на общую сумму 6.13 млрд рублей.

В настоящий время на рынке обращаются облигации эмитента трех выпусков: первый выпуск на 1.5 млрд рублей погашается 26 февраля 2009 года; второй выпуск на 2 млрд рублей с погашением в феврале 2010 года и третий выпуск на 3 млрд рублей с погашением в апреле 20011 года.

Компания предполагает погасить облигации следующим образом:
- 10% от суммы каждого займа предлагается выплатить в дату его погашения или оферты;
- в дальнейшем предполагается производить ежеквартальное погашение бумаг равными частями в течение двух лет: ежеквартальные выплаты по первому и третьему выпуску начинаются со II и III квартала 2010 г. соответственно (что подразумевает отсрочку платежа на один год);
- платежи по второму выпуску начнутся с III квартала 2010 г.;
- последняя дата платежа – апрель 2012 г. (выплаты по второму и третьему выпускам);
- ставка купона планируется на уровне 16% годовых.

Как сообщила на днях пресс-служба Амурметалла, Внешэкономбанк отказал компании в предоставлении кредитов для рефинансирования обязательств перед иностранными банками всего на сумму 170 млн долларов США, не указав причины отказа. Сбербанк России уже более двух месяцев не принимает решение по увеличению лимита на 1, 0 млрд рублей для закупок металлолома и на 4, 5 млрд рублей для рефинансирования облигационных займов. Иностранные банки -Ерсте (Австрия) и Коммерц (Германия)- приостановили погашение текущих траншей в декабре, январе пока до 31 января 2009 года.

В этих условиях компания рассчитывает на поддержку Правительства Хабаровского края. На днях губернатор В. Ишаев сообщил ,что компании будут предоставлены бюджетные гарантии на 500 миллионов рублей под кредит Сбербанка для целевой закупки лома.

Организация: Амурметалл

Полное название организацииАМУРМЕТАЛЛ
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×