Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Амурметалл предложил держателям рублевых бондов реструктуризацию долга по трем облигационным займам на общую сумму 6,13 млрд рублей

02 февраля 2009 | Cbonds

Амурметалл предложил держателям своих рублевых облигаций реструктуризацию долга по трем облигационным займам, говорится в обзорах банков.

В настоящий время на рынке обращаются облигации эмитента трех выпусков: первый выпуск на 1.5 млрд рублей погашается 26 февраля 2009 года; второй выпуск на 2 млрд рублей с погашением в феврале 2010 года и третий выпуск на 3 млрд рублей с погашением в апреле 2011 года.

Как сообщается в обзоре ФК «УРАЛСИБ», компания предполагает погасить облигации следующим образом:

- 10% от суммы каждого займа предлагается выплатить в дату его погашения или оферты;
- в дальнейшем предполагается производить ежеквартальное погашение бумаг равными частями в течение двух лет: ежеквартальные выплаты по первому и третьему выпуску начинаются со II и III квартала 2010 г. соответственно (что подразумевает отсрочку платежа на один год);
- платежи по второму выпуску начнутся с III квартала 2010 г.;
- последняя дата платежа – апрель 2012 г. (выплаты по второму и третьему выпускам);
- ставка купона планируется на уровне 16% годовых.

В процессе реструктуризации эмитент устанавливает дополнительные ковенанты . В частности, ограничение величины финансового долга (показатель не уточняется); запрет на выдачу займов, поручительств, выпуск, авалирование и приобретение векселей; ограничение на осуществление инвестиций; ускоренное исполнение обязательств перед держателями облигаций в случае привлечения дополнительного капитала.

По данным ФК «УРАЛСИБ», объем финансового долга Амурметалла в настоящий момент находится на уровне 16,4 млрд руб (на долю облигационного долга приходится 37% задолженности). Кредиторская задолженность составляет 4 млрд руб. (просроченная часть – около 179 млн руб.) при дебиторской задолженности в размере 3,2 млрд руб. (из них просроченная – около 130 млн руб.).

Согласно текущему графику платежей в январе–апреле 2009 г. Амурметаллу необходимо погасить финансовый долг в размере около 6,4 млрд руб. Прогнозируемая компанией выручка за данный период ожидается на уровне 4,4 млрд руб., а текущий объем денежных средств на балансе составляет 141 млн руб., что, по оценкам эмитента, делает невозможным своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, говорится в обзоре УРАЛСИБа.

К настоящему моменту Амурметалл достиг договоренности со Сбербанком и Газпромбанком о реструктуризации кредитов, подлежащих погашению в 2009 г.

Эмиссия: Амурметалл, 01

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтРоссия26.02.20091 500 000 000 RUB-/-/-

Организация: Амурметалл

Полное название организацииАМУРМЕТАЛЛ
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×