Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ведомости: Долг за облигации. «Сибур — русские шины» до конца января может стать крупнейшим кредитором Amtel-Vredestein, получив долг российских «дочек» компании на сумму $600 млн

23 января 2009 | Ведомости

Как рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора «Сибур — русские шины» Игорь Караваев, его компания до конца этого месяца намерена выпустить облигации, конвертируемые в ее акции. На них кредиторы российских подразделений Amtel смогут обменять примерно 4/5 долга. Оставшееся «Сибур — русские шины» предлагает погасить облигациями «Сибур холдинга», говорит Караваев. Речь идет о размещенном весной в пользу «дочки» «Сибура» — «Сибур-моторс» выпуске на 120 млрд руб., добавил источник в «Сибуре». Доходность по ним — 9%.


Amtel-Vredestein
производитель шин
Акционеры (на конец 2007 г.): «Альфа-групп» – 27,57%, Necigef (депозитарий Амстердамской биржи) – 6,59%, The Bank of New York Mellon – 76,92%, менеджмент – 0,04%.
Финансовые показатели (неаудированные за 2007 г.):
выручка – $994 млн,
EBITDA – $59 млн,
чистый убыток – $243 млн.

Условия Караваев не называл, аналитики оценить их затруднились. Караваев же уверяет, что с «подавляющим большинством банков» договоренность об оплате долга облигациями «Сибур — русские шины» достигнута. Представители Сбербанка (на его долю приходится около $100 млн долга), Росбанка, «Петрокоммерца», Unicredit переговоры с «Сибур — русские шины» не комментируют. Источник в одном из банков — кредиторов Amtel подтвердил, что подготовка к обмену «уже идет», но условия эмиссии «специалисты “Сибура” еще не просчитали». Сотрудник еще одного банка заверил, что к началу февраля ясность по сделке появится.

Что «Сибур — русские шины» намерена делать с долгами Amtel, Караваев не говорит, но отмечает, что банкротство не обязательно. Долг может быть конвертирован в акции Amtel или же акционерам будет предложено передать «Сибур — русские шины» заводы «Амтел-Поволжье» и «Амтел-Черноземье» в счет погашения долга, говорит источник в «Сибуре».

Amtel все еще пытается сама найти деньги для того, чтобы расплатиться с кредиторами. Общий долг компании — $800 млн, $200 млн из них — долг голландского подразделения Vredestein Banden, которым «Сибур» не интересуется. Amtel ищет покупателя на голландский актив. Есть несколько предложений, рассказал замгендиректора компании Николай Халько. Ход переговоров «Сибур — русские шины» с банками Халько не комментирует.

Акционерам Amtel подойдет все кроме банкротства, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова: «Сибур — русские шины» получает желаемые активы, а банки могут что-то выжать из работающего предприятия, в противном случае долги Amtel им бы пришлось просто списать. Но, добавляет она, «Сибуру» придется предложить банкам ставку не ниже 20-25% годовых.
Александра Терентьева

Эмиссия: СИБУР Холдинг, 01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия01.11.20121 500 000 000 RUB-/-/-

Организация: СИБУР Холдинг

Полное название организацииПАО "СИБУР Холдинг"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×