Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ОАО «Генерирующая компания» полностью разместило дебютный заем объемом 2 млрд рублей - расширенная версия

25 июня 2008 | Cbonds

24 июня состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «Генерирующая компания» общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.
В ходе аукциона на ММВБ было подано 84 заявки от инвесторов. Общий объем спроса составил около 4,2 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,05% до 9,69 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 9,15% до 9,25% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,25% годовых (46 рублей 12 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,46 % годовых.
Организатором и андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката вошли: ведущий соорганизатор – Банк Российский Кредит, соорганизатор выпуска – Банк ВТБ, андеррайтеры выпуска – ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), Стандарт Банк, Сбербанк РФ; со-андеррайтеры выпуска – АКБ Абсолют Банк, Русский земельный банк, АБ Девон-Кредит, ГК РЕГИОН, КБ Стройкредит, МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ОАО «Татэнерго». Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 01 июля 2009 года.

Эмиссия: Генерирующая компания, 01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия21.06.20112 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Генерирующая компания

Полное название организацииОАО "Генерирующая компания"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЭнергетика

Поделиться:

Похожие новости:
×