Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ИФД "КапиталЪ" разместил конвертируемые в ADR ЛУКОЙЛа облигации объемом 1,262 млрд долл

22 ноября 2007 | РБК

ИФД "КапиталЪ" разместил конвертируемые в ADR ЛУКОЙЛа облигации объемом 1,262 млрд долл., ставка купона установлена в размере 6,75% годовых, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что средства привлекаются с целью покупки ОАО "ЮГК ТКГ-8". ИФД "КапиталЪ" назначил Citi в качестве эксклюзивного букраннера размещения трехлетнего частного переменного форвардного контракта с Citi, структурированного как долговой инструмент на ADR ОАО "ЛУКОЙЛ". Структура финансирования предполагает возможность для ИФД "КапиталЪ" погасить облигации за наличные средства при наступлении срока погашения. Инвесторам не предоставляется право в какой-либо момент времени требовать от ИФД "КапиталЪ" продажи ADR по любой цене.

Напомним, 18 октября 2007г. совет директоров ЮГК ТГК-8 утвердил компанию Gatecraft Limited, представляющую интересы группы "ИФД "КапиталЪ", победительницей в конкурсе на приобретение дополнительной эмиссии и государственной доли в ЮГК ТГК-8 на общую сумму 41 млрд руб. В рамках допэмиссии ИФД "КапиталЪ", как ожидается, приобретет 685 млрд 714 млн 285 тыс. 715 дополнительных акций ЮГК ТГК-8, что составляет 33% от уставного капитала после размещения. Окончательное количество акций, размещаемых в пользу инвестора, и итоги допэмиссии будут подведены 31 октября 2007г. после реализации преимущественного права акционерами ЮГК ТГК-8. На госдолю приходятся 35,81% нынешнего уставного капитала ЮГК ТГК-8, или 492 млрд 756 млн 605 тыс. 505 акций компании.

ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005г. в Астрахани. Компания объединила генерирующие мощности Астраханской региональной генерирующей компании, генерирующей компании "Волжская", Ростовской генерирующей компании, Дагестанской тепловой генерирующей компании, Ставропольской генерирующей компании, которые с 1 июня 2006г. присоединены к ТГК-8 и перешли на единую акцию. ТГК-8 также с 1 января 2006г. арендует генерирующие активы ОАО "Кубанская генерирующая компания" (выделено в ходе реформирования АО "Кубаньэнерго") - Краснодарскую ТЭЦ, Белореченскую, Майкопскую и Краснополянскую ГЭС, на базе которых создан филиал "Кубанская генерация".

Финансовая группа "ИФД "КапиталЪ" создана в 2003г. Суммарные активы группы на начало 2007г. превысили 12 млрд долл., суммарный капитал превысил 5 млрд долл.


Эмиссия: ИК КапиталЪ, 6.75% 17nov2010, USD (Conv.)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия17.11.20101 262 000 000 USD-/-/-

Организация: ИК КапиталЪ

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "КапиталЪ"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×