Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Северстальтранс" размещает 3-летние CLN под доходность около 8,5 проц годовых

13 июня 2007 | Прайм-Тасс

Группа компаний "Северстальтранс" размещает 3-летние кредитные ноты /CLN/, номинированные в долларах, под доходность около 8,5 проц годовых, сообщил ПРАЙМ-ТАСС один из участников рынка.

Ориентировочный объем выпуска – 100 млн долл, бумаги обеспечены 100 проц акций "Северстальтранса" и 80 проц акций "Петролеспорта".

Эмитентом бумаг выступает Transportation Investments Holding Limited, кипрская холдинговая компания группы "Северстальтранс".

По бумагам предусмотрен пут-опцион через два года по цене 100 проц от номинала и колл-опцион по цене 102 проц от номинала в случае досрочного погашения бумаг в течение первых 12 месяцев с момента размещения, по цене 101,25 проц - в следующие 6 месяцев, 100,75 проц в следующие шесть месяцев, по цене 100 проц от номинала - в оставшийся срок.

Лид-менеджером выпуска является ING Bank N.V.

В марте 2006 г ООО "Северстальтранс-Финансы", входящее в группу "Северстальтранс", погасило выпуск кредитных нот CLN на сумму 110 млн долл. Выпуск CLN был размещен 12 марта 2004 г на российском и международном рынках капитала. Срок обращения нот составил 2 года, ставка купона была установлена в размере 9,5 проц годовых. Ведущим организатором выпуска выступил Инвестиционный банк "ТРАСТ", совместным организатором - Moscow Narodny Bank.

Группа компаний "Северстальтранс" - крупнейший частный оператор на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Балтии

Организация: Северстальтранс

Полное название организацииСеверстальтранс
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТранспорт

Поделиться:

Похожие новости:
×