Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Наблюдательный совет ООО Дойче Банк утвердил решение о выпуске пятилетних облигаций серии 01 общим объемом 3 млрд. рублей

03 апреля 2007 | Cbonds

Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Дойче Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129090 город Москва, улица Щепкина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739369041
1.5. ИНН эмитента 7702216772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.db.com/russia/content/ru/3396.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения:
Наблюдательный совет "Дойче Банк" Общества с ограниченной ответственностью, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 30.03.2007, г.Франкфурт-на-Майне, Германия
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол №2 от 02.04.2007.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: на заседании присутствовали 4 из 4 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется (100%), заседание правомочно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные, неконвертируемые, документарные серии 01 на предъявителя c обязательным централизованным хранением с обеспечением, без возможности досрочного погашения (далее – Облигации).

2.5.2. Срок погашения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей, что составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД =Nom * C1min *(T1+T2+T3+…Tn -1) / 100%/365
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1min - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых, установленная на аукционе
n-день с даты начала размещения,
CBR0 - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в день размещения
CBRn - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в дату Tn
Tn=1, если (CBR0-X) Tn=0, если CBRn менее или равно CBRn-X
Tn=0, если CBRn более или равно CBRn+X
X- определяется Эмитентом с порядком, предусмотренным п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ определяется до четырех знаков после запятой.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата предполагаемого начала размещения:
- дата начала размещения будет определена Эмитентом, после государственной регистрации выпуска Облигаций;
- размещение облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФСФР России.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования Сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Ведомости» при условии соблюдения Эмитентом нижеуказанной очередности раскрытия информации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет»: http://www.db.com/russia/content/ru/3396.htm – не позднее 2 дней;
в газете «Ведомости» – не позднее 10 дней.
Дата окончания размещения:
датой окончания размещения Облигаций выпуска считать более раннюю из следующих дат: 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций или дату размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Разместить "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью Облигации на общую сумму
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении Облигаций настоящего выпуска оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Срок обращения, порядок и сроки погашения Облигаций выпуска:
Срок обращения начинается с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска и до даты погашения Облигаций выпуска.
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации настоящего выпуска погашаются по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения облигаций не предусмотрена.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем перевода денежных средств на счета депонентов Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций. Погашение Облигаций производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций, после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций;
Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска не предусмотрена.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Порядок определения дохода по облигациям:
Размер купонного дохода по первому купону определяется по следующей формуле:
1) КД1 =Nom * C1min *(T1+T2+T3+…Tn-1) / 100%/365
где:
КД1 - купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1min - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;( C1min - устанавливается инвесторами на аукционе);
n-день с даты начала размещения,
CBR0 - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в день размещения
CBRn - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в дату Tn
Tn=1, если (CBR0-X) Tn=0, если CBRn менее или равно CBRn-X
Tn=0, если CBRn более или равно CBRn+X
X- определяется Эмитентом с порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2) Если в любой день, начиная с даты начала размещения до конца операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, выполнялось следующее условие (CBR0i-Xi) Владелец Облигаций получает дополнительный купонный доход
КДad1 =Nom *Fxi*364/365 100%
где:
КДad1 - дополнительный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Fxi- размер премии, устанавливаемый Эмитентом порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
n-день с даты начала размещения,
CBR0i - базовый курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ
Для первого купонного периода CBR01 - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в день размещения
Xi- определяется Эмитентом с порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

CBRn - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в дату Tn
Курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ определяется до четырех знаков после запятой КД1 и КДad1 рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.

Размер купонного дохода по второму-пятому купонам определяется по следующей формуле:
1) Размер купонного дохода по купонам (второму – пятому) определяется по следующей формуле:
КДi =Nom * Cimin *(Ty+Ty+1+…Tn)/ 100%/365
где:
КДi - купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сimin - размер процентной ставки по купону (второму –пятому), проценты годовых;( Cimin - определяется в порядке, предусмотренном п 13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.),
i – порядковый номер купона;
y – первый день купонного периода, на который рассчитывается НКД
n-день с даты начала i-го купонного периода (для второго-пятого купонов),
CBR0i - базовый курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ
Для второго – пятого купонного периода CBROi - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в день начала купонного периода, ставка по которому была определена Эмитентом после размещения с порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
CBRn - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в дату Tn
Tn=1, если (CBR0i-X) Tn=0, если CBRn менее или равно CBRn-X
Tn=0, если CBRn более или равно CBRn+X
X- определяется Эмитентом с порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

2) В дни выплаты купона может выплачиваться дополнительный купонный доход:
Если в любой день начиная с первого дня (второго –пятого) купонного периода до конца операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты /выплаты купонного дохода по Облигациям выполнялось следующее условие (CBR0i-Xi) Владелец Облигации получает дополнительный купонный доход
КДadi =Nom *Fxi*364/365 100%
где:
КДadi - дополнительный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Fxi- размер премии, устанавливаемый Эмитентом порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
n-день с даты начала i-го купонного периода,
CBR0i - базовый курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ
Для второго – пятого купонного периода CBROi - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в день начала купонного периода, ставка по которому была определена Эмитентом после размещения с порядком, предусмотренным п.13.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Xi- определяется Эмитентом с порядком, предусмотренным п. 13.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
CBRn - курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ в дату Tn
Курс доллара США к рублю Российской Федерации ЦБ РФ определяется до четырех знаков после запятой
КДi и КДadi рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.
2.5.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «Дойче Банк» Йерг Бонгартц (подпись)
3.2. Дата « 02» апреля 2007 г. М.П.

Организация: Дойче Банк

Полное название организации«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×