Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Размещение облигаций ЗАО Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ намечено на начало июля 2006 года

26 мая 2006 | Сbonds

Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» сообщает, что 25 мая 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала второй выпуск облигационного займа ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ».

Параметры облигационного займа серии 02:
Объем эмиссии составляет 1,5 млрд. рублей.
Заем предполагает 7 купонных периодов длительностью 182 дня каждый.
Срок обращения облигаций составляет 3,5 года.

В структуре займа предусмотрена оферта, срок которой устанавливается решением эмитента одновременно с назначением даты размещения.
Ставка первого купона определяется на аукционе при размещении; ставки начиная со второй и до даты оферты снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей ставкой. Ставки купона после оферты определяются решением эмитента.

Размещение займа намечено на начало июля 2006 года.
Поручителями по займу выступают две крупнейшие компании Холдинга – застройщики: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «СПб МФТЦ».
Ориентировочная ставка первого купона, по мнению эмитента, составит порядка 11% годовых. Этому будет способствовать наличие отчетности группы компаний по МСФО за 3 года (2003-2005 гг.), а также беспрецедентный рост на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Во многом высокий уровень спроса, установившийся с начала 2006 года, объясняется, в том числе, развитием ипотечных программ. На текущий момент Холдинг подписал соглашения о реализации совместных программ ипотечного кредитования с 4 банками: РОСБАНКОМ (17.02.2006 г.), Сбербанком (15.03.2006 г.), Банком Санкт-Петербург (12.04.2006 г.) и ИМПЭКСБАНКом (запланировано на 29.05.2006 г.).

Еще одним позитивным фактором в глазах инвесторов стало заключение контракта между Холдингом «Эталон-ЛенСпецСМУ» и компанией London & Regional Properties на сумму в 49 млн евро, в рамках которого английский инвестор приобретает в собственность гостиницу, возводимую застройщиками Холдинга на Васильевском острове в комплексе «У Ростральных колонн». Срок завершения работ по этому объекту – 2007 год. В качестве управляющей компании была выбрана Holiday Club (Финляндия).
Кроме того, в мае 2006 года Холдинг не только успешно исполнил обязательства по оферте первого займа, но и досрочно погасил банковские кредиты на сумму более 26 млн долл. США. Часть долга была частично рефинансирована за счет более дешевого и долгосрочного кредита Амстердамского торгового банка (12 млн долл. США). Таким образом, за всю кредитную историю Холдинг сумел привлечь кредитов и займов на общую сумму свыше 82 млн долл. США и 1 млрд руб., при этом текущая задолженность составляет всего порядка 18 млн долл. США и 0,7 млрд руб.
В настоящее время Финансовая служба Холдинга совместно с банком-организатором занимается пре-маркетингом рынка, а также вопросами формирования синдиката андеррайтеров.

Организация: ЦУН ЛенСпецСМУ

Полное название организацииЗАО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЛЕНСПЕЦСМУ"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×