Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Райффайзенбанк принял участие в размещении облигаций ТНК

05 декабря 2001 | Cbonds.ru

Райффайзенбанк стал одним из со-организаторов размещения 5-го выпуска облигаций ОАО «Тюменская нефтяная компания». Размещение облигаций проходило с 29 ноября по 3 декабря 2001 г.

Облигационный заем ОАО «Тюменская нефтяная компания» пятого выпуска серии К общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущен в форме документарных купонных облигаций на предъявителя с централизованным депозитарным хранением. Срок обращения облигаций - 5 лет. Фиксированный купон в размере 15% годовых выплачивается два раза в год.

Платежным агентом выпуска является Внешторгбанк. Функции андеррайтера выполняет ИНГ Банк, в роли финансового консультанта выступает Банк Кредит Свисс Ферст Бостон.

Со-организаторами размещения выпуска стали Внешторгбанк, ИНГ Банк, Альфа-Банк, Банк Кредит Свисс Ферст Бостон, Райффайзенбанк.

Согласно условиям безотзывной оферты ТНК, опубликованной 22 ноября 2001 г. в газете «Московская Правда», эмитент обязуется выкупить облигационный заем в полном объеме 6 июня 2002 г. по цене 93,5% от номинала. Выкуп облигаций по той же цене гарантируется также и Альфа-Банком в дату выплаты первого купона – 30 мая 2002 г.

Первичное размещение выпуска прошло по цене 92,03% от номинала. Доходность облигаций к дате выплаты первого купона по состоянию на 29 ноября 2001 г. составила 19,5% годовых.

В течение 2001 г. Райффайзенбанк также участвовал в размещении облигационных займов АК «Сибур» (в качестве организатора выпуска, андеррайтера, финансового консультанта и платежного агента) и ОАО «ЦентрТелеком» (в качестве организатора выпуска, андеррайтера и платежного агента) на общую сумму 2,6 млрд руб. Кроме того, в настоящий момент Райффайзенбанк выступает платежным агентом по облигационным выпускам общей номинальной стоимостью более 4,5 млрд руб., включая облигационные выпуски Магнитогорского Металлургического Комбината, компании «Русский Продукт», концерна «Калина» и др.

Поделиться:

Похожие новости:
×