×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БК Регион: Брокерская компания РЕГИОН успешно разместила дебютный выпуск социальных биржевых облигаций ПАО «МТС»

05 апреля 2021 |

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 31 марта 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения трехлетних социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,50% годовых.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 182 дня, цена размещения — 100% от номинала.

Размещение проводилось на Московской бирже в течение четырех рабочих дней с 26 по 31 марта 2021 года. Ставка купона была определена непосредственно перед началом размещения в размере 6,50% годовых, что соответствует доходности 6,61% годовых до погашения и спрэду к кривой ОФЗ в размере 40 базисных пунктов.

Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и Первый уровень листинга. Выпуску присвоен кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, БК РЕГИОН и Сбер КИБ.

В ходе размещения облигаций было получено практически три тысячи заявок от широкого круга инвесторов — банков, институциональных клиентов и преобладающего числа розничных инвесторов.

Средства от выпуска облигаций МТС будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 СЗО — школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов — в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве. О победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика» было объявлено в августе 2019 года. 

Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств. Эмитент ежегодно будет отчитываться об использовании средств, полученных от размещения.

В соответствии с заключением рейтингового агентства «Эксперт РА» от 15 февраля 2021 года, выпуск социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

 

Справочно:

 

ООО «БК Регион» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам двух месяцев 2021 года компания заняла 1 место в рэнкинге организаторов рублевых облигационных займов в трех номинациях (без учета собственных выпусков; рыночные выпуски без учета собственных выпусков; выпуски без секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций), а  также 2 место в рэнкингах организаторов в четырех номинациях, включая рэнкинг организаторов всех выпусков, рыночных выпусков, реального и финансового секторов. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов. ООО «БК Регион» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».


Организация: БК Регион

Полное название организацииООО "БК РЕГИОН"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×