×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ozon разместил 5-летние конвертируемые облигации на 750 млн долларов

18 февраля 2021 | Cbonds

Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с 650 млн долларов до 750 млн долларов.

Параметры выпуска:
Ставка купона: 1.875% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 февраля 2026 года

Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42.5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.

Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.

Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Эмиссия: Озон, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия24.02.2026750 000 000 USD-/-/-

Организация: Озон

Полное название организацииОзон Холдингс ПиЭлСи
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииКипр
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×