×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БК Регион: Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей

17 февраля 2021 |

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 16 февраля 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (ВВ/стабильный (Fitch), A+(RU)/стабильный (АКРА)) объемом 13 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта 9 февраля 2021 года с ориентиром по ставке первого купона с формулировкой не выше 7,35% годовых (доходность 7,56% годовых). В ходе формирования книги заявок общий спрос составил 26 млрд рублей, в связи с чем эмитентом было принято решение увеличить объем размещения с «не менее 5 млрд рублей» до 13 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций 1274 дней (дюрация 2,8 года). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения частями в даты выплат: 11-го купона - 25%; 12-го купона - 25%; 13-го купона – 25%; 14-го купона (в дату погашения) – 25% (остаток номинальной стоимости). По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона на уровне 7,10% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,29% годовых. 16 февраля 2021г. выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) на уровне  А+(RU).

Организаторы выпуска: ООО «БК Регион», АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк».

 

Агент по размещению – ООО «БК Регион».

 

Справочно:

 

ООО «БК Регион» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов, а также в 8 специализированных рэнкингов организаторов от информационного агентства Cbonds. ООО «БК Регион» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».


Организация: БК Регион

Полное название организацииООО "БК РЕГИОН"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×