×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро

11 февраля 2021 | Cbonds

«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро.

Параметры выпуска:
Объем: 1 млрд евро
Ставка купона: 1.5% годовых
Купонный период: год
Дата погашения: 17 февраля 2027 года
Листинг: Ирландская ФБ

Спрос инвесторов составил более 2.45 млрд евро.

В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в совокупности выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок.

«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 б.п.», – сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Эмиссия: Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия17.02.20271 000 000 000 EURBaa2/BBB-/BBB

Организация: Газпром

Полное название организацииПАО "Газпром"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×