×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Сбербанк разместил 80% выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R на 56 млрд рублей

03 февраля 2021 | Cbonds

Вчера Сбербанк разместил 5 600 штук субординированных облигаций серии 002СУБ-02R (80% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента.

Номинал одной бумаги – 10 млн рублей. Примерное количество размещаемых бумаг – 7 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период: 1 купон – 242 дня, 2-20 купон – 182 дня. Дата начала размещения – 22 января.

По выпуску возможно досрочное погашение: по инициативе эмитента – через 5 лет с начала обращения (март 2026) по цене 100% от номинала, либо в случае решения ЦБ о невключении/исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.

Ставка купона в случае неисполнения колл-опциона через 5 лет: 5-летние ОФЗ на дату Колл-опциона + Премия. Премия определяется при размещении как разница между доходностью, соответствующей 1-му купону, и доходностью ОФЗ – ориентир 175 б.п. area.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение прошло на Московской бирже.

Агент по размещению – Sber CIB. Организаторами выступили Sber CIB, БК РЕГИОН.

Эмиссия: Сбербанк России, 002СУБ-02R

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия11.03.203156 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Сбербанк России

Полное название организацииПАО СБЕРБАНК
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×