Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов

20 января 2021 | Cbonds

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва».

Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Ставка купона: 3.4% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 января 2025 года

Листинг: Ирландская ФБ
Спрос: 900 млн долларов

Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.

Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.

Эмиссия: Совкомбанк, 3.4% 26jan2025, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия26.01.2025300 000 000 USDBa1/-/BB+

Организация: Совкомбанк

Полное название организацииПАО "СОВКОМБАНК"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×