Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых
19 января 2021 | Cbonds
| Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от 300 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Новый ориентир доходности составляет около 3.625% годовых. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва» . Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет. Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал. |
Эмиссия: Совкомбанк, 3.4% 26jan2025, USD
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | 26.01.2025 | 300 000 000 USD | Ba1/-/BB+ |
Организация: Совкомбанк
| Полное название организации | ПАО "СОВКОМБАНК" |
| Страна риска | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Отрасль | Банки |
Поделиться:
Похожие новости:
Совкомбанк выкупил по оферте облигации серий FIZL1 и FIZL2- Expert RA повысило эмитенту Совкомбанк Рейтинг кредитоспособности банка с уровня "ruA+" до "ruAA", прогноз "стабильный"
- Совкомбанк выставил оферты по облигациям серий FIZL1 и FIZL2 на 19 февраля
- Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов
- Совкомбанк разместит социальные евробонды на 300 млн долларов, финальный ориентир доходности составляет 3.4-3.5% годовых
