Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БК Регион: Брокерская компания РЕГИОН успешно разместила облигации города Томска 2020 года

28 декабря 2020 |

Сегодня на Московской Бирже состоялся конкурс по купону по облигациям Томского городского займа объёмом 1 млрд. руб. Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», выступила генеральным агентом и техническим андеррайтером.

В ходе сбора заявок диапазон ставки первого купона варьировался от 7,00 до 6,45% годовых. В итоговом реестре зафиксирована 21 заявка объёмом свыше 1,3 млрд. руб. По итогам конкурса эмитент утвердил ставку первого купона в размере 6,7% годовых. Ставки 2 - 20 купонов равны ставке первого купона.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU34008TOM1. Срок обращения – 5 лет. Облигации имеют 20 квартальных купонов (1 купон – 67 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 120 дней). Амортизация номинальной стоимости осуществляется по 20% от номинала в даты окончания 6-го, 10-го и 18-го купонов, 25% от номинала в дату окончания 14-го купона, 15% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Эмитент имеет рейтинг ВВВ(RU) от агентства АКРА. Выпуск облигаций удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.        

Организаторы выпуска: ООО «БК Регион», АО «АБ «РОССИЯ».

Со-организатор: АО «СМП Банк»

Технический андеррайтер: ООО «БК Регион»

 

Справочно:

 

ООО «БК Регион» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 11 месяцев 2020 года компания вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов (без учета собственных выпусков), а по итогам 2019 года заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) финансового информационного агентства Cbonds. ООО «БК Регион» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».


Организация: БК Регион

Полное название организацииООО "БК РЕГИОН"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×