Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БК Регион: Брокерская компания РЕГИОН выступила организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга серии 35004

24 декабря 2020 |

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 23 декабря 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения облигаций Санкт-Петербурга серии 35004 номинальным объемом 30 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была открыта на Московской бирже 21 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром по ставке первого купона 6,00- 6,50%годовых. В ходе формирования книги заявок диапазон ориентира по ставке купона снизился до уровня 5,90-6,10% годовых.

По итогам сбора заявок эмитент утвердил ставку первого купона в размере 5,90% годовых, что соответствует эффективной доходности 5,99% годовых.

Номинальный объем выпуска – 30 млрд рублей, к размещению предлагались облигации в объеме до 1 млрд рублей. Фактический объем размещения составил 6,1 млн рублей. Оставшийся объём планируется доразместить в 2021 году. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 2 836 дней. Купонный период: 1 –купон 106 дней, 2-16 купоны – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости облигаций частями в даты выплаты: 11 купона – 30%, 14 купона – 30%, 16 купона (погашение) – 40%.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторы выпуска: ООО «БК Регион», АО ВТБ Капитал, «Газпромбанк» (Акционерное общество), Sber CIB, ПАО «Совкомбанк».

Генеральный агент – АО ВТБ Капитал.

 

Справочно:

 

ООО «БК Регион» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 11 месяцев 2020 года компания вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов (без учета собственных выпусков), а по итогам 2019 года заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) финансового информационного агентства Cbonds. ООО «БК Регион» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».


Организация: БК Регион

Полное название организацииООО "БК РЕГИОН"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×