Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Объявлены победители Cbonds Awards – 2020

11 декабря 2020 | Cbonds

Сегодня Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2020. Вручение наград традиционно состоялось в рамках XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт- Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях. 

Первое место в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций» заняла компания BCS Global Markets. На втором месте ‒ БК Регион, третье место досталось аналитической команде РОСБАНКа.  

Лучшими сейлзами на рынке облигаций традиционно признаны сотрудники Газпромбанка. Вторую строчку занял Совкомбанк, третью – представители BCS Global Markets.  

Лучшими юридическими фирмами на рынке облигаций стали Linklaters, LECAP и Линия Права.  

Лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций, по мнению участников голосования, стал выпуск Республики Башкортостан серии 34011 на 5 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB и ВТБ капитал.  

Лучшей сделкой первичного размещения еврооблигаций признан долларовый выпуск еврооблигаций ГТЛК с погашением в марте 2027 года (ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD), который организовали JP Morgan, Sova Capital, Ренессанс Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал и Citigroup.  

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» победителем стал выпуск ВЭБа серии ПБО-001Р-21 на 20 млрд рублей. Организаторам выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB, ВБРР.  

Лучшей сделкой первичного размещения лизинговой компании по итогам голосования стал дебютный выпуск агропромышленной лизинговой компании «Росагролизинг» серии 001Р-01 на 8 млрд рублей. Эту сделку организовали Россельхозбанк, Совкомбанк и Московский индустриальный банк. Соандеррайтером выступил Halyk Global Markets.  

По мнению участников голосования, лучшей сделкой первичного размещения в нефинансовом секторе этого года можно считать дебютный выпуск лесопромышленного холдинга «Группа компаний Сегежа» серии 001P-01R на 10 млрд рублей, организаторами которого выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Газпромбанк, ИФК «Солид», МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB и ВТБ Капитал. 

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» самым успешным было признано размещение электросетевой компании «Россети» серии БО-001P-02 на 10 млрд рублей. Эту сделку организовали БК Регион, Московский кредитный банк и Sber CIB.  

Лучшей сделкой первичного размещения ретейлера признано размещение розничной сети «Магнит» серии БО-002Р-01 на 10 млрд рублей. Организаторами выступили БК Регион, Совкомбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ВТБ Капитал и ЮниКредит Банк.  

Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации», по мнению участников голосования, стал выпуск АФК «Система» серии 001Р-15 на 10 млрд рублей, который организовали Ак Барс Банк, BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие», ИФК «Солид», Московский кредитный банк, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Sber CIB и Универ Капитал. Соорганизаторами выступили Банк Держава и МТС-Банк.  

Лучшей сделкой первичного размещения застройщиков стал выпуск девелоперской компании «ПИК-корпорация» серии 001Р-03 на 7 млрд рублей. Размещение организовали Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ Капитал.  

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении» победителем стал выпуск автомобильной корпорации КАМАЗ серии БО-П07 на 3 млрд рублей, единственным организатором которого выступил Совкомбанк. 

Среди первичных размещений в нефтегазовом секторе лучшим стало размещение нефтегазовой компании Роснефть серии 002P-10 на 15 млрд рублей. Эту сделку организовали БК Регион, Совкомбанк, Газпромбанк и ВБРР.  

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» стал выпуск производителя минеральных удобрений «Еврохим» серии БО-001P-08 на 25 млрд рублей, единственным организатором которого выступила БК Регион.  

Лучшим выпуском среди первичных размещений металлургической отрасли признано размещение горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» серии БО-04 на 10 млрд рублей. Размещение организовали Альфа-Банк, БК Регион, Банк «ФК Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Sber CIB и ЮниКредит Банк. 

Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте high-yield по результатам голосовая стал дебютный выпуск девелопера «Джи Групп» серии 001P-01 на 1 млрд рублей, который организовали BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».  

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения субординированных облигаций» победителем признан долларовый выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций Совкомбанка (Совкомбанк, 7.75% perp., USD). Организаторами выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал и Emirates NBD.  

Лучшей сделкой структурированного финансирования по итогам года стала секьюритизация кредитов МСП Банка СФО МОС МСП 6, класс «A» на 6.2 млрд рублей, организаторами которой выступили БК Регион, BCS Global Markets, Совкомбанк, Газпромбанк и ВТБ Капитал. 

Самой «розничной» сделкой первичного размещения был выбран дебютный выпуск телекоммуникационной компании «МаксимаТелеком» серии БО-П01 на 3 млрд рублей. В рамках сделки более 1 млрд рублей на первичном размещении было приобретено физическими лицами. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, ИФК «Солид» и Совкомбанк, соорганизаторами ‒ Велес Капитал и Тинькофф Банк.  

Лидером в номинации «ESG-выпуск года» стали бессрочные зеленые облигации РЖД по российскому праву серии 001Б-03 на 100 млрд рублей. Эту сделку организовали Совкомбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB и ВТБ Капитал. 

Лучшим выпуском социальных облигаций по итогам года признано размещение первых в России социальных облигаций «СФО Социального развития» классов «А», «Б», «М» в рамках проекта ГЧП Группы ВИС по строительству детских садов и школ в Якутии. Размещение организовали BCS Global Markets, Банк ДОМ.РФ, Банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.  

Самым успешным возвращением года участники голосования считают выпуск Промсвязьбанка серии 003Р-01 на 10 млрд рублей, выпущенный в рамках третьей программы облигаций. Последний раз на рынок эмитент выходил в 2017 году. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк. 

Дебют года ‒ три дебютных выпуска республики Казахстан (серии 01, 07, 11) на российском рынке общим объемом 40 млрд рублей, организаторами которых выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, РОСБАНК и First Heartland Securities.  

Лучшим IPO признано размещение Группы компаний «Самолет». 

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.

Организация: Группа компаний Cbonds

Полное название организацииООО "Сбондс.ру"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльИнформационные и высокие технологии

Поделиться:

Похожие новости:
×