Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Объем размещения выпуска облигаций АФК «Система» серии 001P-17 увеличен до 14 млрд рублей

30 ноября 2020 | Cbonds

АФК «Система» приняла решение увеличить объем размещения выпуска серии 001P-17 до 14 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Финальный ориентир ставки купона по облигациям указанной серии установлен на уровне 6.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.86% годовых.

Сбор заявок по двум выпускам облигаций серий 001P-16 и 001P-17 эмитент проводил сегодня с 11:00 до 15:00 (мск).

По облигациям серии 001P-16 финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 6.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.24% годовых. Объем выпуска серии 001P-16 составит 5 млрд рублей.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения каждого выпуска – 10 лет. По обоим выпускам предусмотрена оферта: по бумагам серии 001P-16 – через 2.25 года с даты начала размещения, по бумагам серии 001P-17 – 4.5 года с даты начала размещения. Купонный период по бумагам серии 001P-16 – 91 день, серии 001P-17 – 182 дня.

Размещение запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Sber CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Эмиссия: АФК Система, 001P-17

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия25.11.203014 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: АФК Система

Полное название организацииПАО АФК "СИСТЕМА"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×