Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БК Регион: Брокерская компания РЕГИОН успешно организовала размещение биржевых облигаций Газпромбанка серии 001Р-18Р номинальным объёмом 20 млрд рублей

25 ноября 2020 |

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 20 ноября 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB-- (Fitch) / AA+(RU) (АКРА) / ruAA+ (Эксперт РА) серии 001Р-18Р общим номинальным объемом 20 млрд рублей.

Книга заявок инвесторов была сформирована 17 ноября 2020 года. В ходе сбора заявок общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение (15 млрд рублей) более чем в 2 раза, что позволило увеличить номинальный объем размещения до 20 млрд рублей. Заявки были поданы от 47 институциональных инвесторов, среди которых основную долю заняли управляющие компании и кредитные организации. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку первого купона в размере 5,95% годовых, что на 15 б.п. ниже первоначально маркетируемого уровня. Эффективная доходность к погашению составила 6,04% годовых. Рейтинговое агентство АКРА 23 ноября 2020г. присвоило выпуску облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) серии 001Р-18Р кредитный рейтинг на уровне "AA+(RU)".

Организаторами займа выступили: ООО «БК Регион», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Сбербанк КИБ».  

Справочно:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. В России региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами, общее число офисов превышает 350. В числе клиентов Газпромбанка – около 5 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт и другие отрасли.

ООО «БК Регион» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 10 месяцев 2020 года компания вошла в ТОП-3 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов (без учета собственных выпусков), а по итогам 2019 года заняла 2-е место в рэнкинге организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков) финансового информационного агентства Cbonds. ООО «БК Регион» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019», является лауреатом премии 2019 года Cbonds Awards в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с I эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (2-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска РУСАЛ БРАТСК серии БО-001Р-01) и «Дебют года» (в качестве организатора выпуска белорусского ритейлера Евроторг - Ритейл Бел Финанс, 01). Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций».


Организация: БК Регион

Полное название организацииООО "БК РЕГИОН"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×