Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Узбекистан разместил 10-летние евробонды в долларах на 555 млн долларов и 3-летние в национальной валюте на 2 трлн сумов

20 ноября 2020 | Cbonds

Узбекистан разместил 10-летние евробонды в долларах на 555 млн долларов и 3-летние в национальной валюте на 2 трлн сумов.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.25% и 15.25% годовых соответственно.

Параметры выпуска в долларах:
Объем выпуска: 555 млн долларов
Погашение: 25 ноября 2030
Ставка купона: 3.7%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 285 б.п.
Листинг: Лондонская ФБ

Параметры выпуска в нац.валюте:
Объем выпуска: 2 трлн UZS (около 195 млн долларов)
Погашение: 25 ноября 2023
Ставка купона: 14.5%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ

Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года составил 3.8 млрд долларов, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года спрос составил 5 трлн сумов.

Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

Эмиссия: Узбекистан, 3.7% 25nov2030, USD (3)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУзбекистан25.11.2030555 000 000 USD-/BB-/BB-

Организация: Узбекистан

Полное название организацииРеспублика Узбекистан
Страна рискаУзбекистан
Страна регистрацииУзбекистан

Поделиться:

Похожие новости:
×