Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Узбекистан размещает два транша еврооблигаций общим объёмом 750 млн долларов

19 ноября 2020 | Cbonds

Долларовый 10-летний транш Узбекистан размещает в объеме 555 млн долларов с доходностью 3.7% годовых, 3-летние бумаги в национальной валюте – на 2 трлн сумов (около 195 млн долларов) под 14.5% годовых.

Все платежи по бумагам будут производиться в долларах.

Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года превысил 3.4 млрд долларов, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года составил более 4.5 трлн сумов (около 450 млн долларов).

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.25% и 15.25% годовых соответственно.

Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

Эмиссия: Узбекистан, 14.5% 25nov2023, UZS (4)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУзбекистан25.11.20232 000 000 000 000 UZS-/BB-/BB-

Организация: Узбекистан

Полное название организацииРеспублика Узбекистан
Страна рискаУзбекистан
Страна регистрацииУзбекистан

Поделиться:

Похожие новости:
×