Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов

20 октября 2020 | Cbonds

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов.

Параметры выпуска:
Объем: 500 млн долларов
Дата погашения: 26 февраля 2028 года
Ставка купона: 4.8% годовых

Листинг: Ирландская ФБ

Спрос на бумаги составит 1.6 млрд долларов

«Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Континентальной Европы, 24% - из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% - российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран», - сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал. Управляющие компании купили 51% выпуска, 40% - банки, 9% - страховые компании и другие типы инвесторов.

Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн долларов.

Эмиссия: ГТЛК, 4.8% 26feb2028, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия26.02.2028500 000 000 USDBa2/-/BB+

Организация: ГТЛК

Полное название организацииПАО "ГТЛК"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×