Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Новосибирская область в полном объеме разместила выпуск облигаций серии 34021 на 5 млрд рублей

16 октября 2020 | Cbonds

Вчера Новосибирская область разместила выпуск облигаций серии 34021в количестве 5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении Минфина области.

Количество сделок на бирже: 88
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 980 млн рублей

Cделка размером более 100 млн - 1 млрд рублей составила 87% от объема размещения.

Срок обращения выпуска – 5 лет (1 825 дней). Купонный период: 1-19 купоны – 91 день, 20 купон – 96 дней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала выплачивается в даты окончания 14-го и 16-го купонов, по 30% – в даты окончания 18-го и 20-го купонов. Способ размещения – открытая подписка. Дата начала размещения – 15 октября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5.85% годовых.

Размещение прошло на Московской бирже. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк, Совкомбанк. Генеральным агентом по размещению выступил ВТБ Капитал.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Учитывая, что облигации Новосибирской области имеют высокую независимую оценку национального и международного рейтинговых агентств, а также удовлетворяют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, совокупный объем предложений составил 22 млрд рублей и превысил объем выпуска в 4.4 раза, говорится в материалах Минфина области.

Средства от размещения будут обеспечивать финансирование приоритетных расходов бюджета текущего года, а также будут направлены на замещение долговых обязательств, сроки по которым наступают в 2020 году, в том числе ценных бумаг с более высокой ставкой купона.

Эмиссия: Новосибирская область, 34021

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия14.10.20255 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Новосибирская область

Полное название организацииМинистерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×