Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан разместил дебютный выпуск еврооблигаций

16 октября 2020 | Cbonds

Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан разместил дебютный выпуск еврооблигаций.  

Объем выпуска: 300 млн долларов
Купонный период: полгода 
Ставка купона: 4.85% 
T-spread: 455.2 б.п. 
Дата погашения: 21 октября 2025 года 

Узнацбанк стал вторым корпоративным эмитентом из Узбекистана, вышедшим на рынок еврозаимствований. В прошлом году долларовый евробонд с аналогичным сроком до погашения разместил Узпромстройбанк. Тогда доходность выпуска узбекского эмитента составила 6.09% годовых, Узнацбанку удалось привлечь средства под 4.85% годовых.  

Спрос на выпуск составил порядка 625 млн долларов, а первоначальный ориентир доходности - 5-5.25% годовых. В ходе сбора заявок благодаря значительному спросу купон был снижен на 0.3% от начальной процентной ставки. Бóльшая доля выпуска была приобретена европейскими инвесторами: инвесторы из Великобритании купили 22% выпуска, Германии - 13%, остальных стран континентальной Европы - 42%, на инвесторов из офшорных территорий США пришлось 18% выпуска, а на покупателей из Азии и Ближнего Востока - 5% выпуска.  

Организаторами размещения выступили Citigroup, Natixis, SMBC Nikko Capital и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Лондонской фондовой бирже.


Эмиссия: Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 4.85% 21oct2025, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУзбекистан21.10.2025300 000 000 USD-/-/-

Организация: Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Полное название организацииНациональный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Страна рискаУзбекистан
Страна регистрацииУзбекистан
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×