Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Норникель» разместил 5-летние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 2.55% годовых

04 сентября 2020 | Cbonds

Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил 2 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2.875% годовых.

Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.

Доходность: 2.55 % годовых
Цена размещения: 100% от номинала
Погашение: 11 сентября 2025 года
Спред к казначейским облигациям США: 231.4 б.п.
Листинг: Ирландская фондовая биржа

География размещения: Швейцария - 32%, Россия - 27%, Европа - 14%, Азия - 12%, Великобритания - 6%, США - 5%

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

Эмиссия: ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия11.09.2025500 000 000 USDBaa2/-/BBB-

Организация: ГМК Норильский никель

Полное название организацииПАО "ГМК "Норильский никель"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЦветная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×