Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ИК Велес Капитал: «ВЕЛЕС Капитал» приглашает к участию в размещении 3-го выпуска биржевых облигации ООО "ТЕХНО Лизинг" (BB+,Стабильный)

25 августа 2020 |

«ВЕЛЕС Капитал» организует размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО "ТЕХНО Лизинг" (BB+,Стабильный). Идентификационный номер программы 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.
Начало размещения состоится 26 августа. Номинальный объем выпуска – 250 млн рублей. Ставка первого купона 12,5% годовых (YTM 13,24% годовых). Срок обращения – 5 лет, дюрация – 3,27 года.

Подробнее об эмитенте:

·         Аналитический обзор «Щедрая премия за минимальный риск и перспективы роста» (pdf).

·         Презентация для инвесторов (pdf)

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ООО "ТЕХНО Лизинг":

Эмитент

ООО "ТЕХНО Лизинг"

Рейтинг Эмитента

BB+, прогноз Стабильный от АКРА (https://www.acra-ratings.ru/about/news/1293)

Вид облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р

ISIN

RU000A102234

Идентификационный номер программы

4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.

Номинальный объем выпуска

250 000 000 рублей

Номинал облигации

1 000 рублей

Срок обращения

1 800  дней (5 лет), дюрация 3,27 года

Погашение (амортизация)

По 10% номинальной стоимости – в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов, 70% номинальной стоимости – в дату выплаты 60-го купона (погашение)

Купоны

60 купонных периодов длительностью 30 дней (месяц)
Ставка 1-го купона определяется эмитентом, ставки 2-60-го купонов равны ставке 1-го купона

Ставка 1-го купона

12,5% годовых (YTM 13,24% годовых)

Способ размещения

Открытая подписка

Дата начала размещения

26 августа 2020 года.

Вторичное обращение

Московская Биржа, Третий уровень

Агент по размещению

ИК "ВЕЛЕС Капитал"

Депозитарий

НКО АО НРД

 

   

Условия выпуска:  https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1656401

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1656401

 

 

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:

 

Евгений Шиленков

+7(495) 258-19-88 доб 731
EShilenkov@veles-capital.ru

 

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб 852
EKokina@veles-capital.ru

Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб 747
OStepanova@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru


ООО «ИК Велес Капитал»
123610, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18   I   
veles@veles-capital.ru   I   www.veles-capital.ru
Лицензии ФСФР России от 14.10.2003 номер 077-06527-100000 на осуществление брокерской деятельности; номер 077-06541-010000 на осуществление дилерской деятельности; номер 077-06545-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; номер 077-06549-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

   

Организация: ИК Велес Капитал

Полное название организацииООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×